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2012年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望～負極材編～

リチウムイオン電池は、小型民生向けから自動車、電動工具、電動自転車／バイク、産業機器、スマートグリッド関連、ＵＰＳ等、中・大型向け需要が立ち上がりつつあります。新規参入企業も増加しており、注目の市場となっております。本調査レポートでは、リチウムイオン電池主要四部材のうち、負極材市場を取り上げてレポートいたしました。

発刊日 2012年04月18日 体裁 217頁
資料コード C54103700 PDFサイズ 1.8MB
カテゴリ マテリアル / 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス / 海外情報掲載
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2012/07/18～ 660円

目次

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15
○全てのメーカーが同じ土俵では戦えない
○ラインナップ拡充、縦横のつながり強化も
～産業用、車載用市場の立ち上がりで拡大基調へ突入～
21
○金額ベースでは三洋電機がシェアトップを維持　サムスンSDI、LG化学がそれぞれ3位、4位に浮上
24
24
○アプリケーション市場の成長を受け、LIB市場も2010年以降堅調に推移
28
28
30
33
○車載向けLIB市場規模は2011年度で1,000億円に迫る勢い　2015年には1兆円手前までの成長が予測される
35
35
[※市場規模を3つのケース（A,B,C）で推計。ケースA,B,Cの見方についてはP45を参照]
～今後の成長は車載に焦点、乱立する負極材～
43
45
48
55
○民生機器、一定ラインの品質ではコスト優先　金属・合金系、カーボン系、LTO負極材は新たな提案で市場開拓へ
63
65
○電力貯蔵向けは車載と同時に成長
67
68
72
～価格競争激化、「安さ」をいかに追及するか～
73
76
85
88
90
92
○天然黒鉛の中国依存は問題、採掘制限、価格の上昇等リスク回避策を　人造黒鉛も国内生産の危機か？
97
～クレハ以外も本格始動へ～
98
100
○ターゲットはHEV・PHEV　V.S　黒鉛系負極材
103
105
106
○そのほか民生機器でも新提案
109
109
～東芝以外のLIBメーカーにも実用化に向けた動き～
○安全面で利点、始まりは1997年のコイン電池採用　容量の低さが課題、影の存在に
112
113
115
○ターゲットは自動車、ESS
116
○民生機器にもLTO採用の可能性が
118
118
○充放電容量、電圧向上、原料価格等、課題も残る
120
121
～採用LIBメーカー増加の兆し～
○スマートフォン躍進、今こそ高容量電池を
124
124
126
128
○他部材（バインダ、電極構造）の最適化等、LIBメーカーの改善も必要
131
131
★P131～134の文章続き
136
139
～海外生産開始、トップメーカーの新たな挑戦～
145
～韓国向け出荷増を背景に急成長を遂げる～
152
～業界トップ水準の生産能力へ～
157
～設備増強、2012年に6,000t/年体制へ～
161
～生き残りをかけた競争へ、岐路に立つ老舗負極材メーカー～
・自動車向けに新規負極材を提案　人造黒鉛の低価格化には天然黒鉛の積極活用を
166
～輸出増加に活路を見出す、新製品・高グレード品開発が急務～
・輸出比率増加が目標中国国内市場は価格競争激化
172
～人造黒鉛「SCMG●←Rに○」1,000円/kgにメド～
178
～「命ある素材」が「利益生む素材」に～
・石油由来と植物由来　特性と価格で差別化図る
・カーボトロンPは市場での経験値高し、電池メーカーでの製造ノウハウ蓄積も有り　バイオカーボトロンはコストパフォーマンスで新進メーカーへ提案
183
～独創的な製造法で低価格・性能を実現する～
・JX日鉱日石エネルギー、1990年代からLIB負極材開発スタート　ジョイントベンチャー探索でGSカルテックスとの事業へ
・GSカルテックス、石油メーカーからの転進　JX日鉱日石エネルギーのニードルコークスに魅力
・GSカルテックス、独自に天然黒鉛負極材、Si系負極材の開発も開始
191
～EV向け採用開始、着々と供給量伸ばす～
・2,000t/年体制で1,000円/kg以下単価の実現も視野に
・次々世代自動車に向け、2014～2015年合金系負極開発をターゲット　自動車用負極材を蓄電向けに活用
194
～国内外から引き合い多数、自動車、ESSでの採用狙う～
198
～開発から事業化へ、超高純度酸化チタンから負極活物質製造～
・開発は1990年後半から2002年に一旦中断後、2009年に再参入
・独自金属製錬法で高純度四塩化チタン製造のノウハウあり　不純物の少なさは電池信頼性に貢献
・ターゲットは車載、定置向け　アプリケーション要求に合わせ各種スペックを用意
201
～1年後採用決定に期待、2014年から600t規模の出荷見込み～
204
～新たな価値創造を目指す、コールタールからソフトカーボン～
・2009年「チーム新日化」負極材事業始動
・高サイクル特性、高入出力特性　＋αハンドリングでハードカーボンに優位
・サンプルワークを開始、当初は中国メーカーでの採用が有力　2012年度上期には量産設備への投資判断の可能性
207
～フェノール樹脂の新用途開発、プラスチック工業メーカーの新たな挑戦～
・15年前から負極材開発、サンプル提供は随時対応中
・樹脂原料からハードカーボン製造、不純物が少なく、長期使用でも安心安全　放電容量、不可逆容量は課題
210
～最短で2014年のLIB搭載へ～
・粉体、塗膜電極でのユーザーへのサンプルワーク開始
212
～有機ケイ素化合物の基盤技術を負極材に応用～
・Si-O-C複合材料で放電容量は黒鉛系の2倍以上　膨張はグラファイト程度に制御
214
～Sn系合金負極材、サイクル改良が優先課題　要望があれば量産着手の用意あり～
・シーズから派生、スズ系合金負極材料開発　将来的に電池関連材料の一本化も
・直近採用では黒鉛系＋数％のSn系合金負極材の利用が現実的　将来的には100％Sn系合金負極材利用を目指す
・極粒子の微細化、粒子内部の構造変化、組成制御見直し等でサイクル特性向上　まずは民生向け採用を、将来目標は自動車向け

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