|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
２）【表】主要外資系メーカーの中国参入時期
|
17
|
|
３）【図】中国化粧品市場の価格帯セグメント
|
18
|
|
４）【表】主要ブランドのブランドポジショニング
|
19
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
21
|
|
【表】韓国系主要メーカーの売上・シェア推移（2011年／2012年）
|
22
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
１）中国化粧品の流通ルート概況と【図】流通ルート／ターゲット価格帯相関図
|
39
|
|
２）【表・ク゛ラフ】中国化粧品の流通ルート別市場規模（2012年／ブランドメーカー出荷ベース）
|
40
|
|
３）百貨店ルートの動向
|
41
|
|
|
42
|
|
５）通販ルートの動向
|
45
|
|
|
47
|
|
７）訪販（直販）ルートの動向
|
50
|
|
|
|
|
１）化粧品メーカーの動向
|
51
|
|
|
58
|
|
|
60
|
|
【表】有力メーカーの展開状況
|
|
|
|
61
|
|
【表】有力めーかーの研究開発動向
|
|
|
|
64
|
|
１）商品：ニーズ多様化によるセグメント細分化の進展
|
|
|
２）価格：ミドル市場・マス市場の拡大（内陸部の需要拡大）
|
|
|
３）ターゲット世代：「80后世代」に加え「90后世代」もターゲットに
|
|
|
４）流通：通販（ネット通販）ルート・化粧品専門店ルートの拡大
|
|
|
５）広告宣伝・販促：インターネット・マーケティングの拡大
|
|
|
９．中国化粧品の市場規模予測（2013～2015年予測）
|
67
|
|
１０．流通チャネル別主要ブランドポジショニング（全111ブランド）
|
68
|
|
１１．市場セグメント別主要ブランドポジショニング（全111ブランド）
|
69
|
|
|
|
|
・主要ブランド図鑑＜日系ブランド（42ブランド）＞
|
70
|
|
・主要ブランド図鑑＜欧米系ブランド（38ブランド）＞
|
81
|
|
・主要ブランド図鑑＜ローカル系ブランド（18ブランド）＞
|
91
|
|
・主要ブランド図鑑＜韓国系ブランド（8ブランド）＞
|
96
|
|
|
|
|
□調査実施概要
|
101
|
|
|
101
|
|
＜化粧品の使用動向に関する調査結果要旨＞
|
|
|
＜ブランドに関する調査結果要旨（ブランドごと）＞
|
|
|
＜ブランドに関する調査結果要旨（項目ごと）＞
|
|
|
１．肌に関する悩み
|
105
|
|
２．髪に関する悩み
|
106
|
|
|
|
|
１）スキンケア
|
107
|
|
２）ヘアケア
|
108
|
|
３）メイクアップ
|
109
|
|
|
|
|
１）使用している化粧品購入単価【スキンケア／洗顔料】
|
110
|
|
２）使用している化粧品購入単価【スキンケア／化粧水】
|
112
|
|
３）使用している化粧品購入単価【スキンケア／乳液】
|
114
|
|
４）使用している化粧品購入単価【スキンケア／クリーム】
|
116
|
|
５）使用している化粧品購入単価【スキンケア／美容液】
|
118
|
|
６）使用している化粧品購入単価【スキンケア／フェイスパック】
|
120
|
|
７）使用している化粧品購入単価【ヘアケア／シャンプー】
|
122
|
|
８）使用している化粧品購入単価【ヘアケア／リンスインシャンプー】
|
124
|
|
９）使用している化粧品購入単価【ヘアケア／コンディショナー・リンス】
|
126
|
|
１０）使用している化粧品購入単価【ヘアケア／スタイリング剤】
|
128
|
|
１１）使用している化粧品購入単価【メイクアップ／ベースメイク】
|
130
|
|
１２）使用している化粧品購入単価【メイクアップ／ポイントメイク】
|
132
|
|
|
|
|
１）使用している化粧品の購入理由【スキンケア／洗顔料】
|
134
|
|
２）使用している化粧品の購入理由【スキンケア／化粧水】
|
135
|
|
３）使用している化粧品の購入理由【スキンケア／乳液】
|
136
|
|
４）使用している化粧品の購入理由【スキンケア／クリーム】
|
137
|
|
５）使用している化粧品の購入理由【スキンケア／美容液】
|
138
|
|
６）使用している化粧品の購入理由【スキンケア／フェイスパック】
|
139
|
|
７）使用している化粧品の購入理由【ヘアケア／シャンプー】
|
140
|
|
８）使用している化粧品の購入理由【ヘアケア／リンスインシャンプー】
|
141
|
|
９）使用している化粧品の購入理由【ヘアケア／コンディショナー・リンス】
|
142
|
|
１０）使用している化粧品の購入理由【ヘアケア／スタイリング剤】
|
143
|
|
１１）使用している化粧品の購入理由【メイクアップ／ベースメイク】
|
144
|
|
１２）使用している化粧品の購入理由【メイクアップ／ポイントメイク】
|
145
|
|
|
|
|
１）使用している化粧品の情報入手手段【スキンケア／洗顔料】
|
146
|
|
２）使用している化粧品の情報入手手段【スキンケア／化粧水】
|
147
|
|
３）使用している化粧品の情報入手手段【スキンケア／乳液】
|
148
|
|
４）使用している化粧品の情報入手手段【スキンケア／クリーム】
|
149
|
|
５）使用している化粧品の情報入手手段【スキンケア／美容液】
|
150
|
|
６）使用している化粧品の情報入手手段【スキンケア／フェイスパック】
|
151
|
|
７）使用している化粧品の情報入手手段【ヘアケア／シャンプー】
|
152
|
|
８）使用している化粧品の情報入手手段【ヘアケア／リンスインシャンプー】
|
153
|
|
９）使用している化粧品の情報入手手段【ヘアケア／コンディショナー・リンス】
|
154
|
|
１０）使用している化粧品の情報入手手段【ヘアケア／スタイリング剤】
|
155
|
|
１１）使用している化粧品の情報入手手段【メイクアップ／ベースメイク】
|
156
|
|
１２）使用している化粧品の情報入手手段【メイクアップ／ポイントメイク】
|
157
|
|
|
|
|
１）使用している化粧品の購入ルート【スキンケア／洗顔料】
|
158
|
|
２）使用している化粧品の購入ルート【スキンケア／化粧水】
|
159
|
|
３）使用している化粧品の購入ルート【スキンケア／乳液】
|
160
|
|
４）使用している化粧品の購入ルート【スキンケア／クリーム】
|
161
|
|
５）使用している化粧品の購入ルート【スキンケア／美容液】162
|
162
|
|
６）使用している化粧品の購入ルート【スキンケア／フェイスパック】
|
163
|
|
７）使用している化粧品の購入ルート【ヘアケア／シャンプー】
|
164
|
|
８）使用している化粧品の購入ルート【ヘアケア／リンスインシャンプー】
|
165
|
|
９）使用している化粧品の購入ルート【ヘアケア／コンディショナー・リンス】
|
166
|
|
１０）使用している化粧品の購入ルート【ヘアケア／スタイリング剤】
|
167
|
|
１１）使用している化粧品の購入ルート【メイクアップ／ベースメイク】
|
168
|
|
１２）使用している化粧品の購入ルート【メイクアップ／ポイントメイク】
|
169
|
|
|
|
|
１）化粧品の購入を増やしたいルート【スキンケア／洗顔料】
|
170
|
|
２）化粧品の購入を増やしたいルート【スキンケア／化粧水】
|
172
|
|
３）化粧品の購入を増やしたいルート【スキンケア／乳液】
|
174
|
|
４）化粧品の購入を増やしたいルート【スキンケア／クリーム】
|
176
|
|
５）化粧品の購入を増やしたいルート【スキンケア／美容液】
|
178
|
|
６）化粧品の購入を増やしたいルート【スキンケア／フェイスパック】
|
180
|
|
７）化粧品の購入を増やしたいルート【ヘアケア／シャンプー】
|
182
|
|
８）化粧品の購入を増やしたいルート【ヘアケア／リンスインシャンプー】
|
184
|
|
９）化粧品の購入を増やしたいルート【ヘアケア／コンディショナー・リンス】
|
186
|
|
１０）化粧品の購入を増やしたいルート【ヘアケア／スタイリング剤】
|
188
|
|
１１）化粧品の購入を増やしたいルート【メイクアップ／ベースメイク】
|
190
|
|
１２）化粧品の購入を増やしたいルート【メイクアップ／ポイントメイク】
|
192
|
|
|
|
|
１）オレイ（P&G）
|
194
|
|
２）SK-Ⅱ（P&G）
|
195
|
|
３）ヴィシー（ロレアル）
|
196
|
|
４）ロレアルパリ（ロレアル）
|
197
|
|
５）メイベリンニューヨーク（ロレアル）
|
198
|
|
６）ランコム（ロレアル）
|
199
|
|
７）シュウウエムラ（ロレアル）
|
200
|
|
８）アーティストリー（アムウェイ）
|
201
|
|
９）エイボン（エイボン・プロダクツ）
|
202
|
|
１０）メアリーケイ（メアリーケイ）
|
203
|
|
１１）エスティローダー（エスティローダー）
|
204
|
|
１２）クリニーク（エスティローダー）
|
205
|
|
１３）シャネル（シャネル）
|
206
|
|
１４）オプレ（資生堂）
|
207
|
|
１５）Za（資生堂）
|
208
|
|
１６）ピュア＆マイルド（資生堂）
|
209
|
|
１７）ウララ（資生堂）
|
210
|
|
１８）DQ（資生堂）
|
211
|
|
１９）アクア（カネボウ化粧品）
|
212
|
|
２０）フリープラス（カネボウ化粧品）
|
213
|
|
２１）雪肌精（コーセー）
|
214
|
|
２２）レシピオ（コーセー）
|
215
|
|
２３）プレディア（コーセー）
|
216
|
|
２４）アブニール（コーセー）
|
217
|
|
２５）ファンケル（ファンケル）
|
218
|
|
２６）ディーエイチシー（ディーエイチシー）
|
219
|
|
２７）ディヴァム（日本メナード化粧品）
|
220
|
|
２８）B．A（ポーラ）
|
221
|
|
２９）肌研（ロート製薬）
|
222
|
|
３０）自然堂（伽藍）
|
223
|
|
３１）相宜本草（上海相宜本草）
|
224
|
|
３２）佰草集（上海家化）
|
225
|
|
３３）蝶粧（LG生活健康）
|
226
|
|
３４）スキンフード（スキンフード）
|
227
|
|
３５）ザフェイスショップ（ザフェイスショップ）
|
228
|
|
３６）ミシャ（ミシャ）
|
229
|
|
３７）夢粧（アモーレパシフィック）
|
230
|
|
|
|
|
１）使ったことがあるブランド
|
231
|
|
２）使ってみたいブランド
|
231
|
|
３）容器・包装デザインが好き
|
232
|
|
４）広告が好き
|
232
|
|
５）ウェブサイトデザインが好き
|
233
|
|
６）高級感がある
|
233
|
|
７）効果がありそう
|
234
|
|
８）信頼感・安心感がある
|
234
|
|
９）ファッショナブルである
|
235
|
|
１０）知らない
|
235
|
|
１１．化粧品を購入したいと思う原産国
|
236
|
|
１２．化粧品を購入したくないと思う原産国
|
237
|
|
１３．領土問題が日本ブランド購入に与えた影響
|
238
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.製品戦略
|
|
|
3.価格戦略
|
|
|
4.販促戦略
|
|
|
5.チャネル戦略
|
|
|
6.生産開発戦略
|
|
|
7.経営戦略
|
|
|
|
243
|
|
～更なる事業拡大へ向け、2015年までに新たに250店の店舗を開設予定～
|
|
|
|
255
|
|
～2014年竣工へ向け、上海でアジア最大の生産開発拠点を建設中～
|
|
|
|
266
|
|
～競争激化で売上低迷、小売モデルへ転換することで再生を志向～
|
|
|
|
277
|
|
～2012年に香港で発売したアジア向けブランド「OSIAO」を2014年に導入予定～
|
|
|
|
291
|
|
～専門店チャネル開拓に集中、カウンターも韓流イメージのものに変更～
|
|
|
|
301
|
|
～ベネフィットブランドでSC内専門カウンターでの展開を検討～
|
|
|
|
313
|
|
～天猫と自社HPでのネット販売を開始、ブランド認知度向上図る～
|
|
|
|
324
|
|
～親会社であるCOTYグループの経営資源活用し、「TJOY」ブランドの拡大図る～
|
|
|
|
333
|
|
～主力の「自然堂」ブランドで男性化粧品開発を強化、トータルブランド化を志向～
|
|
|
|
344
|
|
～ブランドイメージの向上を図るため、百貨店チャネルの開拓を強化～
|
|
|
|
354
|
|
～「SOFTTO（索芙特）」ブランドを展開、ヘアケアではスキャルプケア製品に注力～
|
|
|
|
364
|
|
～自社小売店「隆力奇愛家生活店」の店舗拡大を図る～
|
|
|
|
374
|
|
～2012年は店舗を大量出店、店舗数は271店舗に拡大～
|
|
|
|
384
|
|
～強化すべき「エリア」と「ブランド」をフォーカス、事業拡大を目指す～
|
|
|
|
396
|
|
～中国工場と研究開発拠点を設置する計画、薬用化粧品開発も～
|
|
|
|
406
|
|
～「佰草集」「六神」「美加浄」の3大ブランドの拡大に注力～
|
|
|
|
421
|
|
～薬用化粧品・男性用化粧品の開発を強化してブランド拡張を図る～
|
|
|
|
431
|
|
～「ニュートロジーナ」に注力、専門カウンターが今年中に1,000店舗突破予定～
|
|
|
|
441
|
|
～2012年は2・3級都市に集中出店、店舗数は71.5％増の211店に～
|
|
|
|
452
|
|
～ドイツにアジア研究開発センター設立、中国向け製品の開発も視野～
|
|
|
|
462
|
|
～実店舗の拡大を志向、5年以内に現在の3倍にする計画～
|
|
|
|
472
|
|
～1級都市のサービス拠点を拡充、営業力を強化～
|
|
|
|
483
|
|
～製品面で‘香り’‘包装’を重視、他社との差別化を図る～
|
|
|
|
492
|
|
～“OLAY”から20歳前後がターゲットの「花肌悦」を発売、顧客層拡大図る～
|
|
|
|
507
|
|
～スキンケア製品に注力、中国人向け製品開発も視野～
|
|
|
|
518
|
|
～美容サービスを提供する巡回バス「美麗到家中国行」認知度を向上～
|
|
|
|
529
|
|
～中西部地区市場の発展を強化、中西部地区に生産工場建設を検討～
|
|
|
|
540
|
|
～ミドルエンドの製品群を強化、収益の向上を図る～
|
|
|
|
550
|
|
～アンチエイジングと美白のラインを強化、ブランド浸透を図る～
|
|
|
|
560
|
|
～ネット通販会社「聚美網」「楽蜂網」と販売代理契約締結、新規需要確保狙う～
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.商品戦略
|
|
|
3.価格戦略
|
|
|
4.販促戦略
|
|
|
5.チャネル戦略
|
|
|
6.生産開発戦略
|
|
|
7.経営戦略
|
|
|
|
579
|
|
～華東・華北地区への出店を強化、WATSONSを追撃～
|
|
|
|
589
|
|
～2016年までに全国300の都市をカバーする3000店体制構築を計画～
|
|
|
|
601
|
|
～有名ブランドの正規品販売を強化、NB＋PBの経営モデルを推進～
|
|
|
|
613
|
|
～出店スピードを緩め、既存店舗の底上げに注力～
|
|
|
|
624
|
|
～山西省、陜西省、河北省、河南省、雲南省を重点エリアに出店進める～
|
|
|
|
635
|
|
～他社との競争に打ち勝つため、深セン市、広州市エリアにドミナント出店～
|
|
|
|
645
|
|
～PBブランド売上比率が30％に上昇、今後もPB比率を向上させる計画～
|
|
|
|
654
|
|
～2011年よりPB品導入開始、2014年に化粧品研究開発センターを竣工予定～
|
|
|
|
663
|
|
～直営店比率の向上を図るとともに、2014年1000店体制を目標に出店を進める～
|
|
|
|
673
|
|
～更なる売上拡大を図るため、他のECサイトとの提携販売を強化～
|
|
|
|
|
|
|
683
|
|
１）日本で売れていることが中国での成功には結びつかない
|
|
|
２）価格差
|
|
|
|
|
|
|
686
|
|
１）訴求ポイントは‘美白’‘安全・安心’‘高品質’‘東アジア発’
|
|
|
２）旗艦店や有名商業施設への出店、有力小売業との取引の重要性
|
|
|
３）認知度の向上（PR・販促・広告宣伝）
|
|
|
４）一級都市でブランドを構築してから地方都市へ
|
|
|
５）代理商・OEMメーカーの活用
|
|
|
６）最後に
|
|
|
３．化粧品輸入企業の設立制度
|
690
|
|
４．化粧品の輸入手続き
|
692
|
|
５．化粧品輸入に関する税制
|
694
|
|
６．化粧品表示ラベル・包装管理規定
|
695
|
|
７．中国で発売されている日系・欧米系ファッション雑誌（9誌）
|
697
|
|
８．中国主要メディアリスト（182社）
|
698
|
|
|
706
|
|
１）テレビ
|
|
|
２）新聞
|
|
|
３）屋外広告
|
|
|
４）雑誌
|
|
|
５）ラジオ
|
|
|
６）インターネット
|
|
|
１０．販促活動のポイント
|
712
|
|
|
|
|
１）上海の商圏概要
|
713
|
|
２）蘇州の商圏概要
|
720
|
|
３）杭州の商圏概要
|
723
|
|
４）寧波の商圏概要
|
725
|
|
５）南京の商圏概要
|
727
|
|
６）青島の商圏概要
|
730
|
|
７）北京の商圏概要
|
733
|
|
８）天津の商圏概要
|
739
|
|
９）広州の商圏概要
|
744
|
|
１０）深センの商圏概要
|
748
|
|
１１）武漢の商圏概要
|
750
|
|
１２）長沙の商圏概要
|
753
|
|
１３）瀋陽の商圏概要
|
755
|
|
１４）大連の商圏概要
|
759
|
|
１５）ハルピンの商圏概要
|
763
|
|
１６）重慶の商圏概要
|
765
|
|
１７）成都の商圏概要
|
768
|
|
１８）昆明の商圏概要
|
770
|
|
１９）西安の商圏概要
|
772
|
|
２０）ウルムチの商圏概要
|
774
|
|
１２．模造品対策・知財戦略
|
777
|
|
１３．PR活動のポイント
|
778
|
|
|
781
|
|
１）中国国外生産（本国からの輸出）
|
|
|
２）中国現地生産
|
|
|
３）ノックダウン生産
|
|
|
１５．通販における決済の動向
|
782
|
|
１６．宅配業者の動向
|
783
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１７．訪販（直販）ライセンス付与条件
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１８．訪販（直販）ライセンス所得企業リスト36社
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１）石鹸・洗剤等製造企業（355社）
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２）化粧品製造業（383社）
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