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医療機器の環境要因分析と有力企業の動向
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・2016 年度 Operation Room、ICU、NICU 主要製品のHigh end クラスは販売台数減の厳しい市場環境が続く中、2018~2019 年度は増税前の買替需要が加わることで回復も、2020 年度以降はマイナス市場の可能性
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・2017 年度は治療機器主要製品である全身麻酔器、長期人工呼吸器がマイナス実績の一方、パワーインスツルメンツや美容形成外科レーザー、高精度放射線治療などがアップ実績で、前年比2.2%アップの1,786 億97 百万円、2018~2019年度は増税前買替需要が加わり、年平均で4.5%アップ予測
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【ク゛ラフ】治療機器分類別(中分類)市場規模推移(発売元金額ベース 2011~2022年度予測)
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【ク゛ラフ】治療機器 調査品目トータル市場規模推移(金額ベース 2011~2017年度実績、2018~2022年度予測)
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【表】調査品目分類別市場推移(小分類 金額ベース 2011~2022年度予測)
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【表】調査品目における金額ベース市場規模推移(製造販売業/販売元出荷ベース 2011~2022年度予測)
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【表】調査品目における台数・数量ベース市場規模推移(製造販売業/販売元出荷ベース 2011~2022年度予測)
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【表】品目別マーケットリーダー(2017 年度総発売元ベース)
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オリンパス:2018/3 期連結ベースでの医療部門売上高は前年比8.1%アップの6,163 億31 百万円、国内外科部門も8.9%アップの271 億87 百万円
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フクダ電子:2018/3 期 単独ベース売上高710 億円、連結で1,289 億円
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日本光電工業:2018/3 期 単独売上高39.1%アップの1,465 億25 百万円、連結は4.8%アップの1,742 億49 百万円
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市場概要
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企業動向
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ディスポーザブル処置具市場動向:2017~2018 年度15 万本前後の市場に、トップが大幅増
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参考資料:自動縫合器・自動吻合器について
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関節鏡視下電気手術装置市場動向:コンソールはマイナス実績が続く一方、消耗品は症例数増で、2017 年度は6.2%アップの31,767 本、2018 年度34,374 本見込み、Depuy Synthes マイテック事業部とS&N が高シェアの中、日本ストライカー、ジンマー・バイオメットも販売強化
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耳鼻咽喉科用シェーバーシステム:日本メドトロニックの圧倒的シェア続く
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椎間板ヘルニアシステム市場:「METRx」シリーズは単品買替、Wolf 脊椎鏡は年間120 本の実績に
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エピドラスコピー(内視鏡下硬膜外腔癒着剥離術)
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HALS(Hand Assisted Laparoscopic Surgery):2017 年度8,500 ケ、2018 年度8,350 ケ見込み、右下がり市場続く
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市場概要
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長期ベンチレータ市場規模:2017 年度は前年のアップ実績から9.9%ダウンの3,556 台、2018 年度は3,731 台の見込み、2019 年度は10 年前の買替で市場拡大の可能性
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高流量式鼻カニューラ酸素療法(High Flow Therapy)市場:一体型装置は2017 年度1,680 台、2018 年度1,980 台見込み、在宅用は2020 年度以降
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長期人工呼吸器企業別動向:販売・新規レンタルの出荷台数が減少の中、High end とMiddle end 集中型の二極化が進むと共に、情報システムの強化
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排痰補助装置市場:市場は一巡もあり、2017 年度は微減695 台、2018 年度640 台見込み、フィリップス・レスピロニクスが高シェア維持
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市場概要
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市場規模:2017 年度もHigh end 市場は0.8%ダウン、Middle end は3.0%ダウンにより、トータル台数は1.9%ダウンの1,216 台。2018 年度はHigh end への買替需要が中心で5.2%アップの1,279 台見込み
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企業別動向:High end 市場、GE ヘルスケア・ジャパンが「Carestation」が好調に推移しシェアアップ
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322
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市場概要
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市場概要
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市場動向:2017 年度前年比14 台増の96 台、2018 年度は109 台見込み、Ho:YAG は買替需要と新規需要で年間90~100 台の市場推移
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349
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市場概要
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市場動向:2017 年度前年比25 台減の381 台、2018 年度423 台見込み、耳鼻咽喉科:手術室では128 台(2018 年度:152 台見込み)にとどまる一方、皮膚科・形成外科は253 台(同:271 台見込み)と右上がりの推移
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355
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市場概要
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市場動向:下肢静脈瘤治療用の新規需要は年間70 台前後の中、前立腺肥大症用の本格設置で、2017 年度も114 台、2018 年度116 台見込み
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364
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市場概要
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市場動向:「PD レーザー」シリーズ2017 年度13 台、2018 年度20 台見込み
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市場動向:Excimer Laser 血管形成術「CVX-300」は年間10 台の設置に
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RF 心房細動手術装置:年間推定6,200 例
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市場概要
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市場動向:2017 年度大幅減の155 台、2018 年度164 台見込みにとどまる中、オージー技研が再参入
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ESWT/RSWT 市場:RSWT は2017 年度大幅増の70 台、2018 年度175 台見込み
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市場概要
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市場動向:近赤外線治療器 2017 年度636 台、2018 年度616 台見込みと、年度により若干のバラツキがあるが、2013 年度以降は600 台弱から640 台強の市場に
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参考資料:神経ブロック用高周波熱凝固装置はアボットメディカルジャパン(旧:セント・ジュード・メディカル)とトップが参入
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市場概要
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市場動向:脱毛レーザー予算化の一部影響もあり、2017 年度トータル台数は前年比15 台減の499 台、2018 年度は527 台見込みの中、Pico レーザーは2017 年度86 台、2018 年度95 台見込み
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紫外線治療装置:2017 年度468 台、2018 年度494 台見込みと2016 年度以降は450 台以上の高水準を維持
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IPL、高周波・中周波装置市場:IPL は2017 年度240 台(2018 年度:237 台見込み)、高周波/中周波は2017 年度215 台(同:191 台見込み)
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脱毛(Hair Removal)市場概要
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市場動向:承認品の買替や、皮膚科での設置により、2017 年度は前年比66 台増の563 台、2018 年度は564 台見込みと過去最高の水準推移に
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IPL、高周波・中周波装置市場動向
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410
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市場概要
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市場規模:Ho:YAG レーザーはESWL とのセット販売により、2017 年度75 台、2018 年度82 台見込み、また、体内式衝撃波アップ実績によりトータルでは135 台、2018 年度は129 台見込み
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企業別動向:Ho:YAG レーザーは新規参入企業や新製品上市企業がアップ実績
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市場概要
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市場動向:新製品上市相次ぐ中、2017 年度レーザー関連(Ho:YAG、KTP レーザー、ダイオードレーザー、Tm:YAG)は29 台、2018 年度40 台見込み
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前立腺癌治療装置について
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438
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市場概要
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市場動向:2017 年度で54 台、2018 年度56 台見込み、ドルニエメドテックが2018 年8 月新機種「Dornier Delta Ⅲ」を投入
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ESWT/RSWT 市場:RSWT は2017 年度大幅増の70 台、2018 年度175 台見込み
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市場概要
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市場動向:ハイパーサーミア2017 年度9 台、2018 年度8 台見込みの中、開発製品が相次ぐ
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456
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市場概要
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市場動向:光センサータイプの新製品上市も、予算化縮小・リプレイス期間の長期化の影響により2017 年度が147 台、2018 年度166 台見込みにとどまる
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市場概要
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市場動向:2017 年度144 台、2018 年度166 台見込み、リヴァノヴァ「XTRA」が高シェア維持、Freseniu 製品を展開するJMS は2017 年度12 台
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483
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市場概要
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市場動向:市場縮小傾向が続く中、2017 年度は前年比ほぼフラットな332 台、2018 年度335 台見込み、緩やかな回復基調の可能性
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市場動向:手術室予算の縮小がある中、2017 年度は買替需要で、前年比41 台増の430 台と10 年前の水準に、2018 年度も440 台見込み
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市場概要
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市場動向:販売は新製品上市を含め、これまでのマイナストレンドからプラス実績の993 台、2018 年度1,110 台見込み、レンタル患者数は2017 年度30,200 人、2018 年度31,850 人見込み、日本シグマックスは新製品、伊藤超短波「オステオトロンV」でアルケアと提携
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504
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市場概要
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市場動向:2017 年度は141 台増の14,421 台、2018 年度14,439 台、接骨院 鍼灸等への販売は前年度のマイナス実績から回復も、大型機器は厳しい市場環境続く
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干渉低周波治療器市場:2017 年度も3,379 台(構成比:23.4%)、2018 年度は3,052 台(同:21.1%)見込みにとどまる
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納入先台数:接骨院・鍼灸ルート・その他は、小型筋力強化タイプにより回復も、大型タイプは苦戦、病院は2,000 台前後、一般診療所は3,000 台強の市場
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ベッド型マッサージ器市場動向:2017 年度119 台減の2,091 台、2018 年度1,944 台見込み
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市場概要
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市場規模:2017 年度は消耗品の伸びで前年比7.9%アップの116 億76 百万円、2018 年度は6.1%アップの123 億93 百万円見込み
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科別動向:2017 年度 整形外科領域は12.9%アップの73 億80 百万円、2018 年度:80 億13 百万円見込み、脳外科領域は症例数減により36 億35 百万円、2018 年度36 億85 百万円見込みにとどまる
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企業別動向:ジンマー・バイオメット、ナカニシがシェアアップの中、Anspach:Synthes 製品は東機貿が発売元に
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参考資料:洗浄器市場、防護服市場
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市場概要
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市場動向:コーンビーム付フレームレス型「Leksell Gamma Knife Icon」への買替で、2017 年度3 システム、2018 年度は新規を含め3 システム見込み、バージョンアップは年間5 システム
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市場概要
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市場規模:2017 年度トータル台数60,956 台、2018 年度59,110 台見込みに市場縮小、うちジェット式:45,861 台(2018 年度:43,600 台見込み)、超音波式:15,095 台(同:15,510 台見込み)
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企業別動向:ジェット式の上位企業は軒並みダウン実績に
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市場動向:2017 年度はマイナス実績の9,970 システムにとどまる、2018 年度は10,410 システム見込み、ビー・ブラウンエースクラップがシェアアップ
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プラズマ滅菌対応コンテナーシステム市場:2017 年度500 システム、2018 年度550 システム、分母は小さいが右上がりの推移
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市場概要
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市場動向:2017 年度79 億44 百万円と80 億円を割り込む実績、2018 年度80 億27 百万円見込み
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※掲載企業についてはYDB閲覧室までお問い合わせ下さい。
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