ヤノデータバンク（YDB） > レポート一覧・検索 > 2018年版 偏光板及び部材フィルム市場 2nd Half Report ～LIMITED PUBLICATION FOR THE SPECIFIC CUSTOMERS～

目次

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第１章　偏光板市場
1-1.偏光板市場　Hot Topics in 2018	13
1-2.偏光板市場動向（全体）
・中国TVパネル陣営の勢いが偏光板業界を潤す　TVパネルの生産・面積拡大に伴い偏光板及び部材フィルムマーケットが絶好調	15
・絶対的なボリュームを確保するTV向け偏光板マーケット　殺到する中国からの需要量が偏光板市場全体の成長を牽引	16
・Q3より2019年新規TVモデル向け出荷がスタート　2019年Q1でも中国マーケット向け需要が下支えとなり、同期対比落ち込み幅は縮小の見込み	17
1-3.偏光板メーカー動向
・2018年内の新規稼働は住友化学・無錫ラインのみLG化学、2019年より新広州拠点での生産量を中国マーケットへ投入開始	18
・「偏光板メーカーが保有する設備上の生産能力合計＝偏光板のTotal供給能力」ではない　大型TV向け需要に品質・価格・生産面で応えられる偏光板メーカーのみがTV向け偏光板のフル生産中	19
・サムスンSDI、TV向け偏光板販売の快進撃が続く　販売量及び実力共にトップに君臨するLG化学、2018年はややシェアダウン	20
・偏光板メーカー動向　（メーカー別出荷動向）	21
1-4.中国向け偏光板市場の動向
・弾けない「中国LCD-TVパネルの生産バブル」はまだ予選、本戦は2019年以降事業続行できるか、中国TVパネル陣営の急成長に苦しむ韓国・台湾パネル陣営	23
・「中国LCDバブル」に業界の誰もが「その時」を恐れるも、中国内陸での投資予定はプラン通り　中国TVマーケットから偏光板の需要殺到、2020年以降爆発的に増加する偏光板需要に供給耐えられるか	24
・2019年初頭の偏光板Total生産能力に唯一新規Capa.として加算できるのは住友化学のみ中国マーケットの需要をカバーすべく偏光板業界の投資が続くも、需要殺到に偏光板Shortageの可能性が浮上	25
・中国内偏光板生産ラインは全メーカーFull稼働中　中国マーケット向けに絶好調、Full生産に達したサムスンSDIの投資決断は？	26
・中国新規偏光板メーカー「WinPol」、BMC・Optimaxの装置買収でTFT向けに着手　日系独占PVAフィルム市場に中国系「Wanwei Group」登場、偏光板事業にも意欲を示す	27
1-5.超超広幅2,500mm～偏光板市場の動向
・偏光板、及び全部材フィルムメーカーにとっても失敗が許されない大きな決断　偏光板メーカーの選択、「なぜ2,500mm幅」なのか？	29
・日東との技術提携契約は続行のなか、J・J(锦江)グループ幅2,500mm・計6本への意思が揺れ始める　LG化学・広州での「2.6M幅」生産開始より「2.5M～幅偏光板生産時代」の本格的な幕開け	30
・主要部材フィルムは2.5M幅偏光板向け供給体制の整備に一斉に投資ブーム　既に主要メーカーはフィルム生産・供給がReady	31
・2020年上期より「2.5M～幅偏光板マーケット」に参戦する全偏光板部材フィルムの供給体制が整う	32
1-6.偏光板後加工（RTP、RTS）	33
1-7.VA-TV用偏光板マーケット
1-7-1.VA TV向け偏光板マーケット（SDC TV向け）	34
1-7-2.VA TV向け偏光板マーケット（AUO TV向け）
1-7-3.VA TV向け偏光板マーケット（Innolux TV向け）
1-7-4.VA TV向け偏光板マーケット（CSOT TV向け）
1-8.IPS-TV用偏光板マーケット
1-8-1.IPS TV向け偏光板マーケット（LGD TV向け）
1-8-2.IPS TV向け偏光板マーケット（BOE TV向け）
1-9.OLED TV向け偏光板マーケット（LGD TV向け）
・OLED TV向けでも「液晶塗布型」が主流も、急増する物量向けで液晶材料のみでは採算面で厳しく　日東の「斜め延伸N-Film」採用拡大ならず、2019年以降はCOP復活案が浮上	52
1-10.偏光板メーカーシェア
・SDC向け全体
・LGD向け全体
・AUO向け全体
・Innolux向け全体
・BOE向け全体
・CSOT向け全体
・CEC-Panda向け全体
・CEC-CHOT向け全体
・HKC向け全体
・Sharp向け全体
第２章　大型位相差フィルム市場
2-1.LCDモード別大型位相差フィルム市場規模全体（VA、IPS、TFT-TN）
・TVパネルの生産台数でトップに君臨するBOEの成長と共にIPS用位相差マーケットも急拡大　2019年より本稼働を迎える中国新興VA-TV向けVA位相差フィルムの市場拡大に注目	67
2-2.材料別大型位相差フィルム市場規模全体（TAC、COP、PMMA）
・Outer側での非TAC系構造である「TAC/PET」、「TAC/PMMA」の市場普及が牽引し、2018年よりTAC系位相差フィルムの増加傾向へ	68
・2019年以降は中国VA-TV陣営の非TAC系材料の採用状況次第で　大型位相差フィルム市場は大きく変化する見込み	69
2-3.大型VA向け位相差フィルム市場
2-3-1.大型VA用位相差フィルム市場（メーカー別）
2-3-2.大型VA用「COP系」位相差フィルム市場
2-4.大型IPS向け位相差フィルム市場
2-4-1.大型IPS用位相差フィルム市場（メーカー別）
2-4-2.大型IPS用「PMMA系」位相差フィルム市場
第３章　中小型位相差市場
3-1.LCDモード別中小型位相差フィルム市場規模全体（AM-OLED、IPS 、TFT-TN、VA）
・iPhoneのOLEDパネルの採用により、中小型IPSモード向け位相差フィルムの出荷量は減少へ　全High-End SmartPhone機種で搭載が決定したOLED向け位相差市場は好調が続く	85
3-2.材料別中小型位相差フィルム市場規模全体（液晶塗布、TAC、COP、PMMA）
・AMOLEDパネル搭載のHigh-End SmartPhone向けでは「液晶塗布型」がスタンダード化	87
3-3.OLED用中小型位相差フィルム市場
3-3-1.中小型OLED用市場（メーカー別）
3-3-2.中小型OLED向け偏光板構造
3-4.中小型IPS用市場（メーカー別）
・新規「iPhone」でLCD採用は1モデルに留まるも、3機種のなかでもっとも物量確保　2019年以降の中小型IPS位相差マーケットは新型「iPhone」でのAMOLED全搭載への切り替え時期次第	92
3-5.中小型TN-TFT用市場（メーカー別）
・中国マーケットでのTNモード対応SmartPhone向けでWV出荷量は低位安定	93
第４章　PVA保護フィルム（保護側：Outer）市場
4-1.材料別PVA保護フィルム（保護側：Outer）市場規模全体（TAC、PMMA、PET）
・PETフィルムが絶好調、2018年度にはPET系15%のシェア獲得へ	97
・2019年以降のP-TAC市場は中国TVパネル陣営の「4枚TAC」離れの進行ペースに左右される　非TAC系人気止まらず、ただし2020年までは供給能力に赤信号	98
・TAC、PMMA、PET市場動向	99
4-2.PVA保護フィルム（保護側：Outer）全体市場
4-2-1.PVA保護フィルム（保護側：Outer）市場全体（メーカー別全体）
4-2-2.PVA保護フィルム（保護側：Outer）TAC市場（TACメーカー別）
4-2-3.PVA保護フィルム（保護側：Outer）PMMA市場（PMMAメーカー別）
4-2-4.PVA保護フィルム（保護側：Outer）PET市場（PETメーカー別）
4-3.偏光板用部材フィルムの価格動向
・中国TVパネル陣営向けの物量拡大がP-TACを含め全部材フィルムの単価下落のブレーキに	111
4-4.PVA保護フィルムと位相差フィルムの材料別市場規模全体
・2018年のPVA保護フィルム市場全体（位相差+Outer）で非TAC市場は約35%を確保	112

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