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2020年版 人材ビジネスの現状と展望 PART1 総合編

当調査レポートは、人材ビジネス(人材派遣業、人材紹介業、再就職支援業、求人情報・人材マッチングサービス)に焦点を当て、企業ベースの調査とマクロデータの分析から、その現状と今後を探ることを目的に企画した。

発刊日 2020年09月24日 体裁 499頁
資料コード C62109900 PDFサイズ 20.4MB
カテゴリ 教育・人材 / 流通小売、一般・事業所向けサービス、金融
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リサーチ内容

調査結果のポイント

図表:人材関連ビジネス市場規模の推移
表:人材関連ビジネス各市場の2019年度市場概況
表:人材関連ビジネス各市場の2020年度市場概況

序章-業界動向

特集①人材ビジネス各市場の中期展望
 図表:人材関連ビジネス市場規模の中期予測
特集②新型コロナウイルス感染症の影響
 表:各事業者における新型コロナウイルス感染症の影響
特集③人材ビジネスにおける大手グループ研究
 ~リクルートG・パーソルG・パソナGの3大グループの動向考察~
 表:人材3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)における展開状況比較
 図:2019年度 3大グループ(リクルート/パーソル/パソナ)勢力図

第Ⅰ章 人材派遣業

1.市場規模推移
 図表:労働者派遣事業の市場規模推移と見込み
 表:各調査による人材派遣業界のデータ推移
2.市場概況
3.人材派遣業の業界構造
 (1)オフィスワーク派遣を主要事業とする事業者
   表:売上規模別派遣企業(オフィスサービス主力企業)
 (2)専門職種の人材派遣事業者
   表:広義の人材派遣業界と主な企業名
   表:人材派遣業総売上高ランキング
 (3)有力企業の動向と戦略の変化
   ①パーソルホールディングス
   ②パソナグループ
   ③スタッフサービス・ホールディングス
   ④リクルートスタッフィング
   ⑤アデコ
   ⑥マンパワーグループ
   図:人材派遣業有力企業の売上高推移
 (4)進む業界再編-M&A、提携の状況
   表:主な人材業界のM&A、統合・業務提携等の動き(2016年以降)
 (5)アウトソーシング事業の展開状況
   表:人材派遣業におけるアウトソーシング(請負・受託)売上高ランキング
4.人材派遣業の概要
 (1)人材派遣業の沿革
   表:労働者派遣法の変遷と人材派遣業界の動向
   図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の総売上高推移と法規制等の動き
 (2)労働者派遣事業の事業所数
   表:労働者派遣事業の事業所数推移
 (3)派遣労働者数
 (4)人材派遣業の市場動向-日本人材派遣協会「労働者派遣事業統計」より
   図表:派遣スタッフ実稼働者地域別対前年同期比推移
   図表:業務別実稼働者対前年同期比推移-旧政令業務
   図表:業務別実稼働者対前年同期比推移
   図表:紹介予定派遣対前年同期比推移-実稼動者数・成約件数
   図表:短期派遣労働者数前年同期比の推移
5.雇用構造の変化
 (1)現在の雇用状況と推移
   図:雇用者に占める非正規従業員割合の推移
   表:我が国の雇用形態別雇用者数推移
 (2)産業別就業者数推計
   表:産業別就業者数の推移
6.人材派遣市場における2023 年度市場規模予測
   表:人材派遣市場における展望と課題
   図:人材派遣市場規模推移

参考-厚生労働省統計にみる労働者派遣事業

表:集計事業所数と労働者派遣実績のあった事業所数(2018年度)

1.事業所数の推移
  図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)許可事業所数の推移
2.派遣労働者数
  図:労働者派遣された派遣労働者数
  表:雇用形態別派遣労働者数(各年6月1日時点で従事していた職種)
  表:業務別派遣労働者数(2019年6月1日現在)
3.派遣先件数
  図:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)の派遣先件数の推移
4.売上高の状況
 (1)売上高の推移
   図:労働者派遣事業に係る売上高推移(旧一般労働者派遣事業)
 (2)売上高ランク別事業所構成
   表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)売上高ランク別事業所数
   図:売上高ランク別事業所数構成
 (3)地域別売上高
   表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業)地域ブロック別売上高
   図:地域ブロック別労働者派遣事業売上高(2018年度)
5.派遣料金
  表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)主要業務別平均派遣料金
  表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)主要業務別平均派遣賃金
6.平均マージン率試算
  表:労働者派遣事業(旧特定労働者派遣事業を除く)の主要業務別平均マージン率試算
7.紹介予定派遣の状況
  表:労働者派遣事業(旧一般労働者派遣事業) 紹介予定派遣の状況
8.雇用安定措置(法第30条)の措置の実績
  表:雇用安定措置(法第30条)の措置の実績

第Ⅱ章 人材紹介業

1.ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移
  図表:ホワイトカラー人材紹介業の市場規模推移(2015年度~2020年度予測)
2.市場概況
3.人材紹介業の業界構造
 (1)人材紹介業の種類と特徴
 (2)参入企業の成り立ちと売上規模
   表:人材紹介業の資本系列・紹介方法による分類
   表:人材紹介業売上高ランキング(2019年度基準)
 (3)業界動向-有力企業3社の動向
   ①リクルートキャリア
   ②パーソルキャリア株式会社 Career SBU 人材紹介・転職メディア事業
   ③ジェイ エイ シー リクルートメント
   図:(参考)人材紹介業大手3社の転職紹介実績・前年同期比推移
   表:人材紹介大手3社カテゴリー別転職紹介人数(半期ベース)
   表:調査対象企業の企業概要と人材紹介事業
4.人材紹介業の概要
 (1)事業所数の推移
   表:有料職業紹介業 事業許可事業所数
 (2)紹介件数
   図表:有料職業紹介事業就職件数の推移(対象:広義のホワイトカラー職)
   表:有料職業紹介事業常用就職件数の推移(対象:広義のホワイトカラー職以外の職業)
   表:厚生労働省職業分類表
   表:有料職業紹介事業の手数料徴収、就職件数の状況(2018年度)
5.人材紹介業を取り巻く雇用状況
 (1)転職市場の動向
   図表:年齢階級別転職率の推移
   図:有効求人倍率の推移(季節調整値・除パート)
   図:有効求人倍率の推移(実数・除パート)
   図:労働者の過不足状況(雇用D.I.)
   表:正社員等労働者の過不足状況(2018年11月~2020年2月)
   図:産業別労働者の過不足状況(雇用D.I.)※2018年11月~2020年2月調査比較
 (2)転職者数の動向
   表:転職者の状況(現職の雇用形態別、現職の職業別)
   表:現職の職業別転職理由(2017年~2019年)
 (3)前職の職業別転職者数
   表:前職の職業別転職者数
 (4)ハローワークの求人・求職件数推移
   図:公共職業安定所における有効求人件数と有効求職者数の推移(実数・除パート)
   表:公共職業安定所における有効求人件数推移(除・パート)
   表:公共職業安定所における有効求職者数推移(除・パート)
6.人材紹介市場における2023 年度市場規模予測
   表:人材紹介市場における展望と課題
   図:人材紹介市場規模推移

第Ⅲ章 再就職支援業

1.市場規模推移
 図表:再就職支援サービス市場規模の推移と見込み
2.市場概況
3.参入事業者
4.再就職支援サービスの概要
 表:再就職支援サービスの流れ(概要)
5.再就職支援サービス市場における2023 年度市場規模予測
 表:再就職支援サービス市場における展望と課題
 図:再就職支援サービス市場規模推移

第Ⅳ章 求人情報・人材マッチングサービス

Ⅰ.求人情報サービス市場
1.市場の定義
   表:求人情報サービス区分
2.求人情報サービス市場の業界構造
 (1)求人サイト(中途・AP・派遣・エージェント・女性向け)、紙媒体
   表:主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト等) 主なサービス展開状況
   表:主要事業者 求人情報サービス関連売上高(2018・2019年度)
 (2)求人検索エンジン
   表:主要求人情報サービス事業者(求人検索エンジン) 主な商品構成
3.市場概況
 (1)ネット転職情報サービス
   ①ネット転職情報サービスの種類と特徴
   表:主な求人情報サービス事業者における人材紹介サービスへの取組み
   ②ネット転職情報サービスの市場規模推移
   図表:ネット転職情報サービス市場規模推移(2015年度~2020年度見込)
   ③有力事業者動向
   図:ネット転職情報サービスの事業者構成(2019年度・推定)
   図:ネット転職情報サービス市場・料金体系別シェア(2019年度・推定)
   表:<参考> 主要求人情報サービス事業者(求人情報サイト等)主な商品構成
 (2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
   ①アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの種類と特徴
   ②市場規模推移
   図表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移(2015年度~2020年度見込)
   ③有力事業者動向
   図:アルバイト・パート・派遣求人情報サービスの事業者構成(2019年度・推定)
   図:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場・媒体別シェア(2019年度・推定)
 (3)エージェント集合サイト
   表:主なエージェント集合サイト一覧(2020年9月現在)
 (4)求人検索エンジン
   ①求人検索エンジンの種類と特徴
   表:主な検索エンジン型求人サイト
   ②求人検索エンジン市場の売上規模
4.求人情報サービス全般の動向
   図:職種別求人広告掲載件数(新基準)
   図:雇用形態別求人広告掲載件数(新基準)
   図表:<参考>全国求人情報協会が2017 年度まで発表していた媒体別求人情報掲載件数の推移
   表:職種別求人広告掲載件数(新基準)
5.求人情報サービス市場における2023 年度市場規模予測
 (1)ネット転職情報サービス
   表:ネット転職情報サービス市場における展望と課題
   図表:ネット転職情報サービス市場規模推移
 (2)アルバイト・パート・派遣求人情報サービス
   表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場における展望と課題
   図表:アルバイト・パート・派遣求人情報サービス市場規模推移

Ⅱ.人材マッチングサービス市場
1.市場の定義
2.人材マッチングサービスの業界構造
   表:人材マッチングサービス事業者 主な商品構成
3.人材マッチングサービス市場の市場規模

第Ⅴ章 有力企業実態編

【人材派遣業・実態編】
 アデコ(株)(東京都千代田区)
 (株)ウィルグループ(東京都中野区)
 (株)クリーク・アンド・リバー社(東京都港区)
 (株)スタッフサービス・ホールディングス(東京都千代田区)
 (株)センチュリーアンドカンパニー(東京都中央区)
 WDBホールディングス(株)(兵庫県姫路市)
 パーソルホールディングス(株)(東京都港区)
 (株)パソナグループ(東京都千代田区)
 (株)ビースタイルホールディングス(東京都新宿区)
 ヒューマンリソシア(株)(東京都新宿区)
 マンパワーグループ(株)(神奈川県横浜市)
 ランスタッド(株)(東京都千代田区)
 (株)リクルートスタッフィング(東京都中央区)

【人材紹介業・実態編】
 (株)MS-Japan(東京都千代田区)
 (株)ジェイ エイ シー リクルートメント(東京都千代田区)
 パーソルキャリア(株) 人材紹介・転職メディア事業(東京都千代田区)
 (株)パソナ(人材紹介事業本部)(東京都千代田区)
 ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)(東京都港区)
 (株)リクルートキャリア(人材紹介事業)(東京都千代田区)

【求人情報サービス・実態編】
 (株)アルバイトタイムス(東京都千代田区)
 Indeed Japan(株)(東京都港区)
 エン・ジャパン(株)(東京都新宿区)
 (株)カカクコム(東京都渋谷区)
 (株)キャリアデザインセンター(東京都港区)
 (株)スタンバイ(東京都渋谷区)
 ディップ(株)(東京都港区)
 (株)ビズリーチ(東京都渋谷区)
 (株)マイナビ(求人情報サービス-転職情報事業本部/アルバイト・派遣情報事業本部)(東京都千代田区)
 (株)リブセンス(東京都品川区)

【人材マッチングサービス・実態編】
 (株)GIG(東京都中央区)
 (株)クラウドワークス(東京都渋谷区)
 コデアル(株)(東京都千代田区)
 (株)バリュレイト(東京都中央区)
 ランサーズ(株)(東京都渋谷区)

<参考資料>
人材関連事業を展開する企業の経営指標(連結決算)
パーソルホールディングス(株)/(株)パソナグループ/(株)リクルートホールディングス/(株)ヒューマンホールディングス/WDBホールディングス(株)/キャリアリンク(株)/(株)クリエアナブキ/キャリアバンク(株)/(株)キャリア/(株)ジェイ エイ シー リクルートメント/(株)MS-Japan/ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス(株)/エン・ジャパン(株)/ディップ(株)/(株)クイック/(株)KG情報/(株)キャリアデザインセンター/(株)アルバイトタイムス/(株)学情/(株)リブセンス/(株)じげん/ライク(株)/(株)ヒト・コミュニケーションズ/(株)エスプール/(株)メイテック/(株)アルプス技研/(株)ビーネックスグループ/(株)ヒップ(非連結)/(株)夢真ホールディングス/(株)アルトナー/テクノプロ・ホールディングス(株)/(株)ワールドホールディングス/nmsホールディングス(株)/(株)アウトソーシング/UTグループ(株)/(株)平山ホールディングス/日総工産(株)/(株)フルキャストホールディングス/(株)クリーク・アンド・リバー社/(株)エス・エム・エス/クックビズ(株)/(株)アトラエ/MRT(株)

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