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○「受け身部材」が市場を固定化
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○ビッグ3からトップ5へ 億㎡レベルの生産能力が主要プレイヤー条件
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○ニッチで生きるか、下克上も視野に入れるか
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○追いつかれ、取り込まれるのではなく、主導権を持っての海外展開
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~車載向けなどアプリケーション拡大により、再び成長基調に~
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【各アプリケーションの定義・金額ベース市場規模算出時の為替】
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【表・ク゛ラフ】LIB世界市場規模推移・予測(金額ベース:2007~2009年度、2010年度見込、2011~2015年度予測)
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○低価格化が進行する民生向けポータブル機器用市場 タブレット型PCや電子書籍端末など、新たな機器需要に期待
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【表・ク゛ラフ】民生向けポータブル機器LIB世界市場規模推移・予測(金額ベース:2007~2009年度、2010年度見込、2011~2015年度予測)
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○中・小型LIBの高付加価値アプリケーションとなる民生向け以外用途
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【表・ク゛ラフ】民生以外の中・小型機器関連LIB世界市場規模推移・予測(金額ベース:2007~2009年度、2010年度見込、2011~2015年度予測)
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○鉛電池価格の2~3倍が目安 本格普及は2013~2015年度以降
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【表・ク゛ラフ】産業用LIB世界市場規模推移・予測(金額ベース:2007~2009年度、2010年度見込、2011~2015年度予測)
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※各主要メーカーの電動自動車に対するリリースの動向まとめ(トヨタ自動車、日産自動車、外資系企業等掲載有)
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【表・ク゛ラフ】車載用LIB世界市場規模推移・予測(金額ベース:2007~2009年度、2010年度見込、2011~2015年度予測)
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○金額ベースでは三洋電機がシェアトップを維持 サムスンSDI、LG化学がそれぞれ3位、4位に浮上
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【表】LIB世界市場メーカーシェア(金額ベース:2007~2009年度、2010年度見込)
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【ク゛ラフ】LIB世界市場メーカーシェア(金額ベース:2007年度)
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【ク゛ラフ】LIB世界市場メーカーシェア(金額ベース:2008年度、2009年度、2010年度見込)
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【表】ポータブル機器用LIB世界市場 メーカーシェア(数量ベース:2007~2009年度、2010年度見込)
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【ク゛ラフ】ポータブル機器用LIB世界市場 メーカーシェア(数量ベース:2007年度)
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34
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【ク゛ラフ】ポータブル機器用LIB世界市場 メーカーシェア(数量ベース:2008年度、2009年度、2010年度見込)
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~動き出した車載用LIB向け市場~
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【表・ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模推移(2008~2009年度実績、2010年度見込、2011~2012年度予測)
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○「価格」「継続的な安定供給」「実績(信頼性)」がキーワード
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○空孔率、孔径、ガーレー値等のスペックは重要だが絶対ではない 様々な要求への対応力次第
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○耐熱セパレーター:過度な安全性は求められず トータルでの低価格化を示すことが重要
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○高止まりはせず、ターゲットは100円/㎡
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○セルロース系、不織布などを基材としたセパレーターが製品化 ニッチを足掛かりに実績作りへ
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○湿式vs.乾式とは一概に言えず 一長一短あり、ラインナップ拡充でシナジーを
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【表】セパレーター膜厚一覧
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【表】LIBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2008~2009年度実績、2010年見込)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2008年度)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(数量:2009年度、2010年度見込)
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【表】LIBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2008~2009年度実績、2010年見込)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2008年度)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移(金額:2009年度、2010年度見込)
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●各セパレーターメーカーの動向
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○積極的な設備投資も億㎡/年レベルの企業は数社に留まる
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【表】LIBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2008~2009年度実績、2010年度見込)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2008~2009年度実績、2010年度見込)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2008年度)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(数量:2009年度、2010年度見込)
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【表・ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2008~2009年度実績、2010年度見込)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2008年度、2009年度)
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【ク゛ラフ】LIBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移(金額:2010年度見込)
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~トップシェアの先行者利益を車載で追求~
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・顧客対応力の拡大に向け、乾式製品も開発
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~東レ技術との融合でさらなる品質向上へ~
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・高容量化では湿式が有利なケースも
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~乾式、湿式双方の量産体制を確立 幅広いプロダクトポートフォリオで市場トップに挑む~
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・幅広い製品グレードにより、乾式/湿式の利点は活かし、課題はカバー
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~韓国有数のセパレーターメーカー 韓国LIB産業と共に成長し、トップメーカー入りへ~
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・車載用LIB向けへシフト、採用に向け評価中
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~動力機器向けに特化 LIBセルメーカーからの評価を受け、日本進出も視野に~
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・PP/PPの2層構造がメイン 日系LIBメーカーへの出荷は安定供給がポイント
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~アラミド樹脂塗布のセパレーターで差別化 大型アプリでのニーズ合致で生産能力倍増へ~
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・今後もアラミド樹脂セパレーターが中心
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~本社、研究開発拠点は日本 優遇措置を受け、韓国にて量産体制構築~
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・高速生産性、安価、耐久性の高さが「ウリ」
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・高容量、中・大型LIBがターゲット
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~湿式と乾式の特長を兼ね備えたセパレーター~
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・車載用LIBでの採用を念頭に置いた量産計画
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・民生用、車載用双方に適した特長も、実績作りに苦戦
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~コンデンサ、電池向けセパレーターで培ってきた実績~
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・規模は追わず、特殊ニッチに注力
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・煩わしさの積み重ねが付加価値に
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~特殊なセパレーターでニッチを狙う~
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