2015年版 偏光板及び部材フィルム市場 Annual Report

国内外の偏光板メーカー及びその部材メーカーの現在の動向と今後の事業施策を徹底調査し、さらに周辺調査を行うことで、ワールドワイドの偏光板市場における現状と今後の動向の把握を目的とする。

目次

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調査結果のポイント	15
1.市場動向
2.企業動向
3.展望と課題
第１章：偏光板及び部材フィルム市場の動向
１．偏光板
・2014年度の偏光板市場は絶好調、前年度実績を大きく上回る二桁成長を達成　主役は45”以上UHD TV向けによる面積拡大	21
・ガリバー日東電工がシェアダウン、巻き返しのキーは再参戦するSDC TV市場向け出荷量　SDCを味方につけたサムスンSDIが急成長	24
・2014年12月をもって「補助金政策」を廃止するも、「偏光板部材に関する関税導入」を検討　「1億㎡マーケット」を獲るべく、偏光板メーカーの中国での増設ラッシュが相次ぐ	26
・日本ゼオンの新規ライン稼働により、位相差側でCOP系の使用比率がアップ　さらなる「低透湿」を求めたCOP/PETペアの使用量が急増	30
・Z-TACの価格低下にも関わらず、PMMA系比率を高めるLG化学　「PMMA4枚使い」に関して日東、LGCがトーンダウンするなか、東友が本格販売に乗り出す	34
・UV接着ラインなくしてCOP系偏光板市場に参入できず	36
・2014年に中国に搬入された新規Roll to Panel設備では日東電工が一歩リード　2015年内にはBOE向けにLG化学、住友化学のRTPライン導入が確定	37
・薄型化を求めるiPhone6向けに「5μm のPVA Coating」が本格採用　最先端技術を追求してきた日東電工でも、IPS TV向け「RF Pol.」の開発には苦戦が続く	39
・2014年は価格交渉が折り合わず、最大の物量を裁くSDC TV向け出荷調整に入るも、二桁台のディスカウント率を提示し再参戦する日東電工によりシェア争いが激化	42
・LGD TV向けで揺るがないLG化学に対し「2枚TACペア」でシェアを奪いにいくサンリッツ　「PMMA4枚使い」でIPS TV市場での販売拡大を図る東友ファインケム	44
・「COP/TACペア」でAUO、Innolux 45”以上TV向けを手掛ける住華が好調　UV接着ラインが稼働する2015年Q2からはAUO向けBMCのシェア回復となる見込み	46
・中国陣営向けでは中国前工程、新規RTPでLG化学が強みをみせる　LGC・南京拠点はフル稼働状態、新規ラインが稼働する2016年以降は中国市場で存在感を増す	50
・輸入関税への回避策や中国政府からの補助金の受給を目的にSAPOのシェアを高めたCSOT　補助金政策が廃止された2015年以降はシェア変動の可能性も	52
２．位相差フィルム
（１）大型分野
（２）中小型分野
３．PVA保護フィルム（保護側）
・2014年実績でTV向け「PMMA4枚使い」は一部に留まる結果に　PVA保護側でのPMMAニーズはややトーンダウン	92
・内製PMMAフィルム以上のコストメリットを求められるZ-TACの値下げが本格化　COPの競合材料であるN-TACには波及せず	96
・サムスンSDIに加え、CMMTからの本格採用こそがPET系市場の成長の鍵を握る	97
４．表面処理フィルム
・LG化学のFPRライン活用により、AG・LR市場が拡大に転じる	104
・AG市場	107
・AG・LR市場	109
・クリアLR	110
・CHC市場	111
・ドライARフィルム市場	112
第２章：偏光板及び部材フィルムメーカーの展望と戦略
■LG Chem,Ltd	117
～南京拠点はほぼフル稼働状態、南京・第3ラインは2016年Q1より稼働開始　「COP/TACペア」でVA陣営最大手のSDC TV向け新規出荷がスタート～
【表】LG化学　光学素材事業部売上高（2009年度～2014年度、2015年度見込み）
【表】LG化学　液晶モード別生産品目構成比（2009年～2014年、2015年見込み）
・中国・南京の第1、第2ラインのスピードアップにより、トータル生産能力を増強　地産地消のメリットを活かし、中国市場向け販売をさらに強化
【表】LG化学　偏光板と後加工の生産能力（2007年末～2016年末）
【表】LG化学　用途別売上高構成比（2014年）
・位相差としてのPMMAフィルムの使用比率を大幅にアップ　2014年のPMMA4枚使いの実績はほぼゼロ、保護用でのPMMAフィルム使用は未知数
【表】LG化学　TV用偏光板　位相差フィルムの材料別構成比の推移（2012年～2014年、2015年見込み、2016年予測）
【表】LG化学　PVA保護用 PMMAフィルムの生産能力概要
【表】主要部材のサプライヤー
■明基材料股●有限公司（BenQ Materials Corporation）	123
※●＝機種依存文字（「イ」に「分」という漢字）
～2015年Q2からUV接着ラインを稼働　COPフィルムを採用し、AUO 45”以上のTV向け市場に本格参戦～
【表】BMC 会社概況
【表】BMC 偏光板売上高と従業員数の推移（2009年～2014年、2015年見込み）
【表】BMC 用途別売上高構成比（2010年～2014年、2015年見込み）
【表】BMC 偏光板生産能力（2009年末～2015年末）
【表】BMC 後加工拠点概要
【表】タイプ別 TV 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 MNT 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 NB 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 Tablet 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別中小型向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】主要部材サプライヤー
■SAMSUNG SDI CO.,LTD.（サムスンSDI株式会社）	131
～2014年下半期からSDC VD事業部向け「COP/PETペア」が急増　サムスン電子～SDC～SDIの垂直統合が追い風～
【表】サムスン SDI 偏光板事業の売上高推移（2009年度～2014年度、2015年度見込み、2016年予測）
【表】サムスン SDI 用途別売上高構成比（2012年～2014年、2015年見込み）
【表】サムスン SDI 偏光板の生産能力（2008年末～2015年末）
【表】タイプ別 TV 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 MNT 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 NB 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別中小型向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】主要部材サプライヤー
■株式会社サンリッツ	137
～IPS陣営の最大手LGD向け販売量が急拡大　2015年におけるLGD内でのTV向けシェア20％を目指す～
【表】サンリッツの全社売上高および偏光板売上高推移（2008年度～2015年度）
【表】サンリッツ　偏光板生産能力（2009年末～2015年末）
【表】サンリッツ　後加工拠点概要
【表】サンリッツ　用途別売上高構成比（2009年度～2014年度、2015年度見込み）
【表】主要ユーザー向けサンリッツのTV用偏光板の概要
【表】タイプ別 TV 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 MNT 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別中小型向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】主要部材サプライヤー
■奇美材料科技股●有限公司（Chi Mei Materials Technology Corporation）	145
※●＝機種依存文字（「イ」に「分」という漢字）
～中国でのシェア拡大のキーとなる昆山拠点は2016年Q1から本格稼動　50″クラスInnolux TV向けに、PVA保護用でPETフィルムを使用～
【表】CMMT 会社概況
【表】CMMT 売上高と従業員数の推移（2009年～2014年、2015年見込み）
【表】CMMT 用途別売上高構成比（2010年～2014年、2015年見込み）
【表】CMMT 偏光板生産能力（2009年末～2016年末）
【表】CMMT 後加工拠点概要
【表】タイプ別 TV 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 MNT 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 NB 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 Tablet,中小型向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】主要部材サプライヤー
■力特光電科技股●有限公司（OPTIMAX TECHNOLOGY CORPORATION）	152
※●＝機種依存文字（「イ」に「分」という漢字）
～SAPOを通しCSOT TV向け偏光板を展開　量的には少ないが、車載などのニッチマーケットも視野に～
【表】OPTIMAX 会社概況
【表】OPTIMAX 売上高と従業員数の推移（2010年～2014年、2015年見込み）
【表】OPTIMAX 用途別売上高構成比（2010年～2014年、2015年見込み）
【表】OPTIMAX 偏光板生産能力（2010年末～2015年末）
【表】OPTIMAX 後加工拠点概要
【表】タイプ別 TV 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 MNT 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 NB 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別中小型向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】主要部材サプライヤー
■深●市盛波光電科技有限公司（SHENZHEN SAPO PHOTOELECTRIC CO.,LTD.）	157
※●＝機種依存文字（「土」に「川」という漢字）
～2014年はCSOT TV向けで約10%シェアを獲得　新規ラインの稼働は1年遅れの2016Q4となる見込み～
【表】SAPO 会社概況
【表】SAPO 偏光板売上高推移（2009年度～2014年度、2015年度見込み、2016年度計画）
【表】SAPO タイプ別用途別売上構成比の推移（2009年～2014年、2015年見込み、2016年計画）
【表】SAPO TFT 偏光板の用途別売上構成比の推移（2010年～2014年、2015年見込み、2016年計画）
【表】SAPO 偏光板生産能力（2009年末～2016年末）
【表】SAPO 後加工拠点概要
【表】タイプ別 TV 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 MNT 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 Tablet 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別中小型向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】主要部材サプライヤー
■深●市三利譜光電科技股●有限公司（Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.,Ltd）	164
※●＝機種依存文字（「土」に「川」という漢字）、（「イ」に「分」という漢字）
～BOE中小型向け市場に参入するも、大型向けでの実績は伸びず　合肥・新規ラインの稼働後はBOE TV向け本格参戦なるか～
【表】SunnyPol 会社概況
【表】SunnyPol 偏光板売上高推移（2009年度～2014年度、2015年度見込み、2016年度計画）
【表】SunnyPol タイプ別用途別売上構成比の推移（2009年～2014年、2015年見込み）
【表】SunnyPol TFT 偏光板の用途別売上構成比の推移（2013年～2014年、2015年見込み、2016年予測）
【表】SunnyPol 偏光板生産能力（2009年末～2016年末）
【表】タイプ別 TV 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 MNT 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 NB 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別 Tablet 向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】タイプ別中小型向け偏光板の大きさと位相差フィルム
【表】主要部材サプライヤー
■株式会社ポラテクノ	170
～車載用ではPM-VAで一歩リードし、さらなるポジション確立へ～
【表】ポラテクノの全社売上高推移（2008年3月期～2014年3月期、2015年3月期見込み）
【表】ポラテクノの事業別売上内訳の推移（連結）（2012年3月期～2015年3月期）
【表】ラインナップ及び主要用途
【表】偏光板の用途別モード展開
【表】ポラテクノの車載用偏光板のタイプ別ラインナップ
・プロジェクター用偏光板は需要、価格ともにダウンも90%前後のシェアを確保
【表】ポラテクノ生産拠点概要
■佛山偉達光電材料有限公司（WINDA Opto-Electronics Co.,LTD.）	177
～STN→TFTの変化に対応すべく、TFT技術確立を急ぐ～
【表】WINDA 会社概況
【表】WINDA 会社沿革
【表】WINDA 偏光板売上高推移（2009年度～2014年度、2015年度見込み）
【表】WINDA タイプ別用途別売上構成比の推移（2010年～2014年、2015年度見込み、2016年予測）
【表】WINDA 偏光板生産能力（2009年末～2016年末）
【表】WINDA 地域別売上高構成比の推移（2010年～2014年、2015年見込み、2016年予測）
【表】主要部材サプライヤー
■富士フイルム株式会社	181
～改良版のポストZ-TACの市場投入でIPS用でのトップシェアを守る　PMMA4枚使いは一部に留まり、P-TACの販売量に打撃なし～
【表】富士フィルムの FPD 材料事業部売上高推移（2007年度～2014年度）
・Z-TACの薄型化が進行、2015年はほぼ100% 40μm製品となる見込み　「パネルの薄型化による反り」の改善に寄与
【表】富士フィルムにおける TAC 系フィルムのタイプと厚み別構成比（2012年～2015年）
・PMMAフィルムへの対抗策は、収縮性などを改善した「ポストZ-TAC」　勢いをみせるCOPの影響は受けずインチ拡大が進む日・台・中向け「Vタック」の販売が好調
【表】液晶モード別位相差フィルムの特徴
・2014年春からTNタイプのSmartPhoneやTablet向けに40μｍのWV採用がスタート
【表】WV フィルム（TN-TFT向け）の進化
【表】富士フィルム TAC フィルム生産能力推移（2001年度～2015年度）
【表】富士フィルム「WVフィルム」生産能力推移（2001年度～2015年度）
■日本ゼオン株式会社	189
～新ラインの前倒し稼働で2015年に向けた大型VA位相差の販売拡大を強化　High-End SmartPhone向けでもCOPフィルムの好調が続く～
【表】日本ゼオン　ゼオノアフィルムの延伸生産能力
【表】ゼオノアのタイプと用途例ラインナップ
・VA位相差用のフル稼働が続くなか、2015年2月に新規ラインの前倒し稼働がスタート　需給バランスの問題を解決し、2015年はさらなる販売拡大を目指す
【表】ゼオノアフィルムの性能
・「iPhone6/6Plus」にCOPフィルムが採用され、中小型向け出荷量に大きく貢献　「GalaxyS5」に続き「GalaxyS6/S6 Edge」にもCOP2枚の使用が確定
■JX日鉱日石エネルギー株式会社	194
～2014年以降「NVフィルム」の販売量は減少傾向～
【表】JX 機能性フィルム事業の歴史
【表】JX 機能性フィルムの生産量推移（2008年度～2014年度、2015年度計画）
【表】JX 機能性フィルム事業売上高推移（2010年3月期～2016年3月期）
【表】JX 機能性フィルムの生産拠点概要
■大倉工業株式会社	198
～偏光板大手3社の内製市場となったPMMAフィルム市場へ参入すべく　自社ブランドとしてPMMAフィルムの製造・販売に踏み切る～
【表】大倉工業 PVA 保護用 PMMA フィルムの生産能力及び販売量推移（2013年度～2014年度、2015年度計画）
■Hyosung Corporation（暁星株式会社）	200
～VA TV向け「位相差・P-TACのセット販売」でTACフィルム事業の拡大を図る～
【表】HYOSUNG TAC フィルム生産能力及び販売量推移（2010年度～2014年度）
■達輝光電股●有限公司（TAC Bright Optronics Corporation）	202
※●＝機種依存文字（「イ」に「分」という漢字）
～2015年Q2には超広幅の第2ラインを稼働開始　台湾顧客向けを中心に販売拡大を図る
【表】TAC Bright　TAC フィルムの生産能力及び販売量推移（2011年度～2014年度、2015年度計画）
■東洋紡株式会社	204
～TV向けトップと4枚目でPVA保護フィルム市場でのプレゼンスを高める　2015年以降「COP/PETペア」で最高品位TV向けシェア拡大が予想
【表】「コスモシャイン」超複屈折タイプ（SRF）物性表
【表】東洋紡 PVA 保護用 PET フィルムの生産能力概要（2012年～2016年）
【表】東洋紡 PVA 保護用 PET フィルムの販売量推移（2012年～2016年）
■SK Innovation co.,LTD.	207
～2014年7月からはTV向けP-TACの販売が本格化～
【表】SK イノベーション TAC フィルム生産能力及び販売量推移（2011年度～2014年度、2015年度計画）
■凸版印刷株式会社	209
～インチ拡大するTV向けAG販売量が増加傾向　UHD TV向けにクリアLRの採用拡大に期待～
【表】凸版印刷　反射防止フィルム生産拠点概要（2010年度～2016年度）
【表】凸版印刷　製品ラインナップ
■日本製紙株式会社	212
～CHC市場のトップメーカー　中小型向け需要拡大のため、COPなどの新規材料向け塗工技術の確立に専念～
【表】日本製紙　反射防止フィルム生産拠点概要

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