ヤノデータバンク（YDB） > レポート一覧・検索 > 2024-2025年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～
2024-2025年版 リチウムイオン電池部材市場の現状と将来展望 ～主要四部材編～
注目されるLiB部材市場の最新動向を収録。
| 発刊日 | 2025年05月30日 | 体裁 | 400頁 |
|---|---|---|---|
| 資料コード | C67100600 | PDFサイズ | 12.7MB |
| カテゴリ | マテリアル / 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス / 海外情報掲載 | ||
| 調査資料価格 | 319,000円（税込）～ 価格表を開く | ||
| 書 籍 | 定価 319,000円 （ 本体 290,000円 消費税 29,000円 ） |
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リサーチ内容
第１章 リチウムイオン電池主要四部材市場の展望
再び中国起点で引き起こされる価格下落の大波
いずれは抜け出す停滞期、中国の先導役を担うは課題多き欧州
この先上向く市況の、更にその先で再び訪れる供給過剰状況さえも見据え
中国のコスト競争力と向き合う機会とすべし
第２章 民生小型LiB市場の現状と将来展望
1. 民生小型LiB アプリケーション別市場動向
2024年はIT機器向けの需要回復を受け、再び成長基調へ
（図・表）民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（電池容量）
（図・表）民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（セル数）
（図・表）民生小型LiB アプリケーション別 出荷推移（出荷金額：ドル）
足踏み状況続くパワー系LiBは2025年以降、再び市場拡大の可能性
（図）民生小型LiB市場 2024年（セル数ベース：単位千セル）その他内訳
2. 民生小型LiB セルタイプ別市場動向
電動二輪向けで4680セル採用の動き
パワー系ラミセルはパックを含むコスト競争力強化が採用拡大のカギ
（図・表）民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（電池容量）
（図・表）民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（セル数）
（図・表）民生小型LiB 形状タイプ別 出荷推移（出荷金額：ドル）
3. 民生小型LiBメーカーシェア推移
（表）民生小型LiB メーカーシェア推移（電池容量）
（表）民生小型LiB メーカーシェア推移（セル数）
（表）民生小型LiB メーカーシェア推移（出荷金額：ドル）
第３章 車載用LiB市場の現状と将来展望
1. 車載用LiB市場動向
車載用LiB市場、2024年（見込）は前年比110％台で推移
（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
（Conservative：市場ベース予測 容量ベース:CY2020～CY2030）
（図・表）車載用電池（Ni-MH・LiB）市場規模推移
（Conservative：市場ベース予測 ⾦額ベース:CY2020～CY2030）
2. 電池形状別車載用LiB市場動向
円筒形、角形で新規採用、新規参入拡大の動き
ラミネート形は一定ポジションを維持も、円筒形との差は縮小の可能性
（図・表）Conservative（市場ベース）予測：世界車載用LiB形状別
（円筒形・角形・ラミネート形）
市場規模推移（容量：CY2020～CY2030）
3. 車載用LiB市場メーカーシェア動向
Top3はCATL、BYD、LGESで変わらず
容量ベース成長率は鈍化傾向が目立つ
（表）世界車載用LiB市場メーカーシェア推移（CY2021～CY2024見込）
（図）世界車載用LiB市場メーカーシェア（CY2024見込）
第４章 リチウムイオン電池主要四部材市場の現状と将来展望
1．主要四部材全体動向
「差異」の先に見える、異なる成長フィールド
1．主要四部材 全体市場動向
数量と金額で広がる乖離、2025年は600億ドル規模を予測
（表）LiB主要四部材 世界市場規模推移
（数量：2020年～2030年予測）
（図・表）LiB主要四部材 世界市場規模推移
（金額：2020年～2030年予測）
（図）LiB主要四部材 世界市場規模推移
（金額ベース構成比：2020年～2030年予測）
2．国別主要四部材シェア推移
シェア9割超えの中国は欧州向け、日韓は米国向けが今後の伸びしろ
（表）LiB主要四部材 世界市場規模 国別シェア推移
（数量：2020年～2024年見込）
（図）LiB主要四部材 世界市場規模における中国のシェア
（数量：2020年～2024年見込）
（図）LiB主要四部材 世界市場規模における日本のシェア
（数量：2020年～2024年見込）
（図）LiB主要四部材 世界市場規模における韓国のシェア
（数量：2020年～2024年見込）
（図）LiB主要四部材 世界市場規模におけるその他のシェア
（数量：2020年～2024年見込）
3．主要四部材市場の生産能力と実需の比較
需給ギャップで動かぬ設備投資、一定成長維持の需要はいずれ供給に追い付く流れ
（表）LiB主要四部材 生産能力と実需の比較（2023年、2024年見込）
2．正極材動向
2-1．正極材市場の現状と将来展望
LFP構成比6割超えの中
ハイエンド、ミドル～ローエンドの各領域で変化の兆し
1．正極材 全体市場動向
2024年、正極材市場は引き続き数量ベースで前年比120％台推移
（図・表）LiB正極材 世界市場規模 材料別推移
（数量：2020年－2030年予測）
（図・表）LiB正極材 世界市場規模 材料別推移
（金額：2020年－2030年予測）
（表）正極材 参考販売価格帯推移
（図・表）LiB正極材 セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）
世界市場規模推移（数量：2020年－2030年予測）
（図・表）LiB正極材 セルサイズ別（民生小型セル/中大型セル）
世界市場規模推移（金額：2020年－2030年予測）
（表）正極材 参考販売価格帯推移
2．主要正極材メーカーの生産能力推移
2025年の世界キャパは推計500万ｔ手前まで拡大の可能性
（表）主要正極材メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧①～⑥
3．正極材市場 メーカーシェア推移
数量ベースと金額ベースでは異なる上位シェアの顔ぶれ
（表）LiB正極材 メーカー別 世界市場規模 シェア推移
（数量：2020年－2024年）
（表）LiB正極材 メーカー別 世界市場規模 シェア推移
（金額：2020年－2024年）
4．国別 正極材シェア推移
国別構成比では中国勢が9割超え
（図・表）正極材 世界市場規模 国別シェア推移
（数量：2020年－2024年）
（図・表）正極材 世界市場規模 国別シェア推移
（金額：2020年－2024年）
2-2．リン酸鉄リチウム（LFP）市場
足元は新たな成長フェーズまでの間の混沌期
1．LFP 全体市場動向
数量市場規模は200万ｔを突破、一方、金額規模は前年比大幅減で推移
（図・表）LFP 世界市場規模推移 （数量/金額：2020年 - 2030年予測）
（表）LFP セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
（数量：2020年～2024年）
2．LFP市場メーカーシェア推移（数量：2021年～2024年見込）
LFPメーカーの多くが出荷数量で前年比プラス推移
一方、黒字化は上位メーカーのごく一部に限定
（表）LiB正極材 リン酸鉄リチウム（LFP）世界市場規模 メーカーシェア推移
（数量-2021年-2024年見込）
3．主要LFPメーカーの生産能力推移
上位中国LFPメーカーでは今後の生き残りに向け、海外進出推進の動き
（表）主要LFPメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
2-3．三元系正極材（NCM）市場
この先の成長に向け、改め問われる
NCMポテンシャルを扱える力量
1．NCM全体市場動向
2024年、NCM市場は成長の壁に直面
（図・表）NCM 世界市場規模推移 （数量/金額：2020年―2030年予測）
（表）NCM セルサイズ別（民生小型/中大型）世界市場規模推移
（数量：2020年～2024年）
2．NCM市場メーカーシェア推移
数量ベースでは出荷増維持の企業、前年割れ推移の企業でまだら模様
一方、金額ベース推移では殆どが前年割れ推移
（表）LiB正極材 三元系正極材（NCM）
世界市場規模 メーカーシェア推移（数量：2020年～2024年）
（表）LiB正極材 三元系正極材（NCM）
世界市場規模 メーカーシェア推移（金額：2020年～2024年）
3．主要NCMメーカーの生産能力推移
NCM世界キャパ、足元の拡大速度はトーンダウンの向き
（表）主要NCMメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧①～③
4．NCM開発動向
NCM市場に占めるN比率6割以上のNCM比率は8割手前まで上昇
Single particleタイプはMid-Ni、High-Ni、2つの方向性へ
（図・表）NCM 市場 組成比別比率（2023年、2024年見込：出荷数量ベース）
2-4．ニッケル酸リチウム（NCA）市場
ハイエンドが故の転換期へ突入
1．NCA 全体市場動向
2024年はメインユーザーの伸び悩み、欧州EV市場停滞に影響を受ける
（図・表）NCA 世界市場規模推移 （数量/金額： 2020年－2030年予測）
（表）NCA セルサイズ別（民生小型/中大型）
世界市場規模推移（数量：2020年～2024年）
2．NCA市場メーカーシェア推移
メイン2社の顔触れ変わらずも、この先1～2年で変動の可能性
（表）LiB正極材料 ニッケル酸リチウム（NCA）
世界市場規模 メーカーシェア推移（数量：2020年－2024年見込）
（表）LiB正極材料 ニッケル酸リチウム（NCA）
世界市場規模 メーカーシェア推移（金額：2020年－2024年見込）
3．主要NCAメーカーの生産能力推移
住友金属鉱山はNCAからNCMへ軸足転換の動き
韓国Ecopro、POSCO Future Mが能力増強を推進
（表）主要NCAメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
2-5．マンガン酸リチウム（LMO）市場
LMOの現在地が示す、この先の2つのベクトル
1．LMO 全体市場動向
出荷数量規模は前年に続きプラス推移の一方で、金額規模はマイナス推移を継続
今後、次世代マンガン正極に新たな可能性
（図・表）LMO 世界市場規模推移 （数量/金額：2020年～2030年予測）
（表）LMO セルサイズ別（民生小型/中大型）
世界市場規模推移（数量：2020年～2024年見込）
2．主要正極材メーカーにおけるLMO動向
顔ぶれに一部変化あれど中国メーカーメイン変わらず
3．主要正極材メーカーにおけるLMO生産能力推移
緩やかなLMOキャパシティ増強とLFMP参入の動き
（表）主要正極材メーカーにおけるLMO生産拠点・年間生産能力推移 一覧
2-6．コバルト酸リチウム（LCO）市場
アプリ市場の回復を受け、成長再び
1．LCO全体市場動向
2年続いた数量ベースでの前年割れ推移を2024年で脱出
一方、金額ベース推移は引き続き前年割れ
（図・表）LCO 世界市場規模推移 （数量/金額：2020年－2030年予測）
（表）LCO セルサイズ別（民生小型/中大型）
世界市場規模推移（数量：2020年～2024年見込）
2．LCO市場メーカーシェア推移
トップ2は厦钨新能源材料（XTC）、天津巴莫（B&M）で変わらず
（表）LiB正極材 コバルト酸リチウム（LCO）
世界市場規模 メーカーシェア推移（数量：2020年－2024年見込）
（表）LiB正極材 コバルト酸リチウム（LCO）
世界市場規模 メーカーシェア推移（金額：2020年－2024年見込）
3．主要LCOメーカーの生産能力推移
2023年以降、LCOキャパシティに変動無し
（表）主要LCOメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
3．負極材動向
3-1．黒鉛系負極材市場
1．黒鉛系負極材 全体市場動向
2024年、黒鉛系負極材市場規模は200万ｔ超え
（図・表）LiB黒鉛系負極材 世界市場規模推移
（数量：2020～2030年予測）
（図・表）LiB黒鉛系負極材 世界市場規模推移
（金額：2020～2030年予測）
（図・表）LiB黒鉛系負極材 セルサイズ別
（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（数量：2020～2030年予測）
（図・表）LiB黒鉛系負極材 セルサイズ別
（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（金額：2020～2030年予測）
（表）LiB負極材別（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格推移
2．黒鉛系負極材製品動向
中国に依存しない黒鉛負極材開発が活発化
人造黒鉛では「連続黒鉛化」技術開発を推進
（表）主要天然黒鉛開発企業（中国以外）
3．黒鉛系負極材市場 メーカーシェア推移
CATL、BYD紐づきメーカーの台頭で、上位プレーヤーの顔ぶれに変化あり
（表）LiB 黒鉛系負極材（人造＋天然）世界市場規模
メーカーシェア推移（数量：2020年～2024年見込）
（表）LiB 黒鉛系負極材（人造＋天然）世界市場規模
メーカーシェア推移（金額2020年～2024年見込）
（表）LiB 人造黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（数量：2020年～2024年見込）
（表）LiB 人造黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（金額：2020年～2024年見込）
（表）LiB 天然黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（数量：2020年～2024年見込）
（表）LiB 天然黒鉛負極材 世界市場規模
メーカーシェア推移（金額：2020年～2024年見込）
（表）主な負極材市場参入メーカーおよび取り扱い負極材一覧
4．黒鉛系負極材市場 国別シェア推移
中国は引き続き構成比9割超で市場を席巻
日韓は前年に続きポイントダウン
（図・表）LiB黒鉛系負極材 世界市場規模 国別シェア推移
（数量：2020年～2024年見込）
（図・表）LiB黒鉛系負極材 世界市場規模 国別シェア推移
（金額：2020年～2024年見込）
5．主要黒鉛系負極材メーカー生産能力推移
黒鉛系負極の世界キャパは年産300万ｔ超えへ、
中国勢ではBTRが初の海外生産拠点を稼働
（表）中国 主要黒鉛系負極材メーカー 生産拠点・年間生産能力 一覧
3-2．その他負極材市場（Si系負極材）
1．その他負極材市場（Si系負極材）
Si系負極材市場、車載向け採用は道半ばも高容量化に向けた混合比率向上に進展あり
中国では多孔質カーボンを用いたSi-カーボンコンポジット系の開発が進む
（表）Si系負極材 世界市場規模推移（2020～2030年予測）
（図）Si系負極材 世界市場規模推移（数量:2020～2030年予測）
（図）Si系負極材 世界市場規模推移（金額:2020～2030年予測）
2．その他負極材メーカー動向（Si負極材／カーボン系／酸化物系（LTO））
顔ぶれ急増のSi系負極材、Si/カーボンコンポジット系で量産を目指す動き
（表）Si系負極材市場 参入メーカー状況
カーボン系負極は中国でナトリウムイオン電池向けに注目度上昇も
LiB市況下落により想定の需要程伸びず
（表）カーボン系負極材市場 参入メーカー状況
（表）酸化物（LTO）系負極材市場 参入メーカー状況
4．電解液・電解質動向
1．LiB用電解液・電解質 全体市場動向
2024年、電解液市場は前年比120％台、電解質市場は前年比106％で推移
（図・表）LiB電解液 世界市場規模推移（2020年～2030年予測）
（図・表）LiB電解液 セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移
（数量：2020年～2030年予測）
（図・表）LiB電解液 セルサイズ別（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移
（金額：2020年～2030予測）
（図・表）LiB電解質 世界市場規模推移（2020年～2030年予測）
過度な価格下落トレンドが続き、金額ベース推移は2年連続マイナス推移
2．LiB用電解液・電解質製品動向
中国を中心にLiPO2F2、LiFSI共に下落トレンド続く
LiFSIのメインソルトとしての使用は価格とLiBメーカー側のレシピ次第
3．LiB用電解液・電解質 市場価格動向
3．LiB用電解液・電解質 市場価格動向
2024年も前年同様、電解質、電解液価格、共に急落トレンド
（表）LiB電解液（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
（表）LiB電解質（民生小型、中大型セル向け）参考販売価格帯推移
（表）中国 主要添加剤メーカー 一覧
4．LiB用電解液・電解質市場 メーカーシェア推移
引き続き出荷増の中国メーカー、日韓は複数の企業で横ばい～前年割れ
一方、金額ベースでは殆どが前年割れ推移
（表）LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移
（数量：2020年～2024年）
（表）LiB電解液 世界市場規模 メーカーシェア推移
（金額：2020年～2024年）
電解質シェアは引き続きDFDがトップ維持、日本・韓国勢は軒並み前年割れ推移
（表）LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移
（数量：2020年～2024年）
（表）LiB電解質 世界市場規模 メーカーシェア推移
（金額：2020年～2024年）
（図）2024年 その他 電解質メーカーシェア 内訳
（表）参考資料：電解液メーカー／
電解質メーカーサプライチェーン一覧（2024年）
（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー／
電解液メーカーサプライチェーン一覧（2024年）
（表）参考資料：中大型（車載、ESS）LiBセルメーカー／電解液メーカー
サプライチェーン一覧（2024年）
5．国別LiB用電解液・電解質シェア推移
2024年は電解液・電解質シェア9割以上が中国メーカー
（図・表）LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移
（数量：2020年～2024年）
（図・表）LiB電解液 世界市場規模 国別シェア推移
（金額：2020年～2024年）
（図・表）LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移
（数量：2020年～2024年）
（図・表）LiB電解質 世界市場規模 国別シェア推移
（金額：2020年～2024年）
6．LiB用電解液・電解質主要メーカー生産能力推移
2024年、電解液の世界キャパは350万ｔ超え見込み
（表）主要電解液メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
（表）主要電解質メーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧
5．セパレーター動向
5-1. セパレーター市場の現状と将来展望
1. LiB用セパレーター市場全体市場動向
2024年、セパレーター市場は前年比120％台で推移
（表）LiBセパレーター 世界市場規模推移（2020年～2030予測）
（図）LiBセパレーター 世界市場規模推移（数量2020年～2030予測）
（図）LiBセパレーター 世界市場規模推移（金額2020年～2030予測）
（図・表）LiB セパレーター セルサイズ別
（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（数量：2020年～2030予測）
（図・表）LiB セパレーター セルサイズ別
（民生小型/中大型：車載、ESS）
世界市場規模推移（金額：2020年～2030予測）
2. LiB用セパレーター製品動向
（民生小型セル、中大型セル／コーティング、コーティングレス）
（表）LiB用セパレーターの「湿式」、「乾式」について
民生小型LiB向けでは4μmの供給がスタート
（表）セパレーター需要分野別 トレンド（2024-2025年）
中国では乾式10μm品をラインアップ、7μ品の開発も推進
Si系負極の更なる活用に対し、サイクル課題のソリューションとしての
セパレーター開発の動き
中国で新たなアラミドセパレーター開発、製品化の動き
（表）参考資料：民生小型セル・中大型セル向け
コーティングセパレーター構成例一覧
（表）参考資料：世界主要セパレーターメーカー
製品ラインナップ状況一覧（2024-2025年）
（表）アラミドコーティングセパレーター「SAFEBM®」
3. タイプ別（民生小型／中大型セル、コーティング／コーティングレス）
LiB用セパレーター市場規模推移
民生小型LiBのコーティング比率はパワー系LiBでの今後の採用状況で
更に拡大の可能性
（表）LiBセパレーター 民生小型・中大型（車載・ESS）別
コーティング比率
世界市場規模推移（数量：2020年～2030予測）
4. セパレーター 市場価格動向
2023～2024年は中国の湿式価格で下落トレンドが続く
（表）LiB用 セパレーター（民生小型、中大型セル向け）
参考販売価格帯推移（2020～2024年）
5. LiB用セパレーター市場 メーカーシェア推移
トップシェア維持の上海エナジー、追い上げを見せる星源材質
日韓勢は一部を除き横ばい～前年割れ推移
（表）LiB セパレーター世界市場規模 原反ベース メーカーシェア推移
（数量：2020～2024年見込)
（表）LiB セパレーター世界市場規模 メーカーシェア推移
（金額：2020～2024年見込）
（表）参考資料：民生小型LiBセルメーカー/
セパレーターメーカーサプライチェーン一覧（2024-2025年）
（表）参考資料：中大型LiBセルメーカー/
セパレーターメーカーサプライチェーン一覧（2024-2025年）
6. 国別LiB用セパレーターシェア推移
中国の構成比は2024年で9割に到達見込、日本の構成比は1割以下まで下降
（図・表）LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移
（数量：2020～2024年見込）
（図・表）LiBセパレーター世界市場規模 国別シェア推移
（金額：2020～2024年見込）
7. LiB用セパレーター主要メーカー生産能力推移
2024年、世界セパレーター生産能力合計は前年比で1.3倍の規模に拡大
（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧①
（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧②
（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧③
（表）主要セパレーターメーカー 生産拠点・年間生産能力推移 一覧④
第５章 主要四部材メーカーの動向と戦略
1.正極材メーカー
寧波容百新能源科技股份有限公司（Ningbo Ronbay Lithium Battery Material Co., Ltd）
ハイエンドターゲットを軸に、製品・生産体制の領域拡大を推進
1. 出荷動向
2024年出荷数量は前年比120％台で推移
引き続きハイニッケルNCMをメインにLFMPも一部出荷を開始
（表）寧波容百新能源科技（Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
正極材 出荷数量推移
（表）寧波容百新能源科技（Ningbo Ronbay Lithium Battery Material)
正極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
今後、韓国でのLFMP生産、欧州・ポーランドでのハイニッケルNCM生産を計画
（表）寧波容百新能源科技（関連企業グループ含む）
正極材/前駆体 生産拠点・生産能力推移
北京当升材料科技股份有限公司（Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.）
国内外の市況を踏まえ、中長期的な視点で新たな成長軸を追加
1. 出荷動向
2024年の出荷数量は前年比160％台で推移
従来のNCMに代わりLFPが急増
（表）北京当升（Easpring）正極材 出荷数量推移
（表）北京当升（Easpring）正極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
四川のLFP／LFMP生産拠点の稼働を開始
フィンランド拠点は2026年以降の稼働開始を予定
（表）北京当升（Easpring) 正極材 生産拠点・生産能力推移
（表）北京当升（Easpring) 前駆体 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
Ni比8割以上のNCM単結晶タイプの量産を実現
厦钨新能源材料有限公司（XTC New Energy Materials）
民生小型向け、車載向け共に高付加価値提案を推進
1. 出荷動向
2024年はLCO、NCM共に前年を上回る出荷数量で推移
「NL構造正極」等、ハイエンド製品の開発に注力
（表）厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 正極材 出荷数量推移
（表）厦钨新能源材料 XTC New Energy Materials 正極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2026年に四川のLFP拠点の能力増強を計画
（表）厦钨新能源材料（XTC New Energy Materials）正極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
L&F Co., Ltd.
足元の市況変化と今後の展望を見据え
製品の多様化・バリューチェーンの多元化を推進
1. 出荷動向
21700向け、46向けNCMA95を2025年より供給予定
（表）L&F 正極材 出荷数量推移
（表）L&F 正極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2026年以降をターゲットに二極でのLFP生産体制構築を推進
（表）L&F 正極材 生産拠点・生産能力推移
（図）L&FとLS Group 二次電池のValue Chain
3. 研究開発動向／製品動向
全固体向け正極など、次世代正極材料の開発にも注力
（図）L&F Portfolio&Roadmap
（図）L&F SmartFactoryに関する段階目標
株式会社エコプロBM（EcoPro BM Co., Ltd.）
「技術」、「コスト」、「Eco」、3つのリーダシップ構築を目指す
韓国・浦項キャンパスに正極材のClosed-Loop Eco-Systemを構築
（図）EcoPro Closed-Loop Eco-System
（図）Eco Battery浦項キャンパス
1. 出荷動向
2024年はEV市場の成長率停滞に対峙
ESS向け出荷増で製品ポートフォリオの多様化を推進
（表）Ecopro BM 正極材 出荷数量推移
（表）Ecopro BM 正極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
市況を踏まえ増強計画を調整
インドネシアにて新たに「精錬‐前駆体‐正極材」バリューチェーンの構築を推進
（表）Ecopro BM 正極材生産拠点・生産能力推移
（表）Ecopro BM 前駆体生産拠点・生産能力推移
（図）Ecopro インドネシア法人Capa（2025年～2028年）
3. 研究開発動向／製品動向
多様化するユーザーニーズに対応すべく
High-NiからMid-Ni、LFP等、複数ベクトルの製品開発を推進
（図）Ecopro ポートフォリオ多様化ロードマップ①②
POSCO FUTURE M CO., LTD.
次世代市場での競争優位性の確立を目指し、生産体制の最適化、R&D強化を推進
1. 出荷動向
2024年、出荷数量は前年比微増で推移
従来のハイニッケルNCMに加え、NCAの本格出荷を開始
（表）POSCO FUTURE M 正極材 出荷数量推移
（表）POSCO FUTURE M 正極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
浦項・NCA生産工場が2024年10月より稼働開始
合弁計画については市況変化等を踏まえ、撤退や見直しの動き
（表）POSCO FUTURE M 正極材関連 生産拠点・生産能力推移
（表）POSCO Holdings、POSCO FUTURE Mにおける
リチウム、ニッケル原料確保に向けた取り組み
（図）POSCOグループにおける2次電池材料のバリューチェーン
3. 研究開発動向／製品動向
積極的な研究開発、製品ラインナップの多様化を推進
（表）POSCO FUTURE M 正極材 参考スペック
（図）POSCO FUTURE Mの正極材技術動向
2. 負極材メーカー
貝特瑞新能源材料股份有限公司（BTR New Energy Materials Inc.）
将来的な世界展開の拡大を見据え、長期戦略を推進
1. 出荷動向
2024年出荷数量は前年を上回る伸び率で推移
（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材 出荷数量推移
（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
中国負極材メーカー初の海外生産拠点稼働を開始
（表）貝特瑞新能源（BTR）負極材 生産拠点・生産能力推移
上海杉杉科技有限公司（Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.）
製品展開、拠点計画を中長期視点で推進
1. 出荷動向
人造黒鉛出荷が30万tを突破、天然黒鉛は海外顧客をターゲットに展開
（表）上海杉杉（ShanShan）負極材 出荷数量推移
（表）上海杉杉（ShanShan）負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2024年生産キャパは前年から25万t以上拡大
フィンランド拠点は2026年立ち上げを予定
江西紫宸科技有限公司（Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.）
川下側の成長減速を踏まえ、出荷・生産調整を推進
1. 出荷動向
2024年はEV市況変化の影響に直面
（表）江西紫宸（Zichen）負極材 出荷数量推移
（表）江西紫宸（Zichen）負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
海外拠点はプロジェクトの一時中断を発表
（表）江西紫宸（Zichen）負極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
株式会社レゾナック
車載向け負極材関連ニーズへの対応を多面的に推進
1. 出荷動向
2024年は車載向け新規需要を牽引に出荷増推移を維持
（表）Resonac 負極材 出荷数量推移
（表）Resonac 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
（表）Resonac 負極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
車載向けに人造黒鉛「HPG」の新規グレードを展開
（表）Resonac 負極材 ラインナップ
負極材用水系バインダーではHEV用LiB向けの供給を獲得
導電助剤は生産キャパシティの拡大を実施
（表）Resonac 負極材用水系バインダー、正負極用導電助剤
POSCO FUTURE M CO., LTD.
負極材バリューチェーンの内製化を含め、多面的な競争力強化を推進
1. 出荷動向
2024年は出荷数量・金額ともに前年割れ
（表）POSCO FUTURE M 負極材 出荷数量推移
（表）POSCO FUTURE M 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
EV市場の成長減速等を踏まえ、2026年以降の生産体制計画を見直し
新会社設立を通じて球状黒鉛の内製化を推進
（表）POSCO FUTURE M 負極材 生産拠点・生産能力推移
（図）POSCOグループ 中国以外の天然黒鉛調達活動
3. 研究開発動向／製品動向
次世代の急速充電対応低膨張天然黒鉛とSi-C負極材、2027年での量産を目指す
（表）POSCO FUTURE M 負極材 参考スペック
（図）2035技術開発ロードマップ
（表）POSCO FUTURE M 天然黒鉛・人造黒鉛新技術と新製品紹介
（図）POSCO Group 次世代Si based anode material
（表）POSCO Group Si系負極材の新技術と新製品紹介
三菱ケミカル株式会社
低膨張特性・環境特性に優れた天然黒鉛負極材の量産を推進、
黒鉛原料の脱中国化への対応も計画
1. 出荷動向
車載用向け引き続きがメイン、日系セルメーカー向け比率が上昇傾向
（表）三菱ケミカル 負極材 出荷数量推移
（表）三菱ケミカル 負極材 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向、研究開発動向／製品動向
新規天然黒鉛負極材生産へシフト
中国拠点は1万8,000t／年体制に、香川事業所は新規ラインの構築推進
（表）三菱ケミカル 負極材 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
3. 電解液・電解質メーカー
広州天賜高新材料股份有限公司（Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.）
中長期での競争力確保に向け、戦略を転換
1. 出荷動向
2024年出荷数量は中国の車載・ESS用セル向けを牽引役に前年並みの成長を維持
（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解液 出荷数量推移
（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
国際情勢の変化を踏まえ、能力増強の対象を海外拠点重視に変更
（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解液 生産拠点・生産能力推移
（表）広州天賜高新材料（Tinci Materials）電解液製造委託先 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
深圳新宙邦科技股份有限公司（Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.）
市場シェア維持・拡大を見据え、生産拠点の拡充を推進
1. 出荷動向
2024年は出荷量増も、販売価格下落により増収に至らず
（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液 出荷数量推移
（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
国内外で2025年以降での能力拡大を推進
（表）深圳新宙邦（Capchem）電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
張家港市国泰華栄化工新材料有限公司
（Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.）
市況を踏まえた手堅い販売戦略、生産体制拡張による基盤づくりを推進
1. 出荷動向
2024年出荷は数量・金額共に前年比マイナスで推移
（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）電解液 出荷数量推移
（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai）電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
中国国内の新規生産拠点は計画通り竣工、今後は欧州拠点の地盤固めを推進
（表）張家港市国泰（Zhangjiagang Guotai） 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
民生小型セル向けでは耐電圧向上を着実に実現、
車載用LiB向けは正極材開発状況を加味しつつ、耐電圧向上開発に引き続き注力
MUアイオニックソリューションズ株式会社
目指すは「モノづくり」と「技術ライセンス」によるマルチ展開
1. 出荷動向
2024年以降は調整期に突入
（表）MUアイオニックソリューションズ 電解液 出荷数量推移
（表）MUアイオニックソリューションズ 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
日本拠点の能力拡大を実施
海外拠点増強は市況を踏まえ、2025年以降で再調整
（表）MUIS 電解液 生産拠点・生産能力推移
（表）MCC 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
アプローチ先の拡大に向け「ナレッジビジネス」を展開
ENCHEM Co.,Ltd
垂直統合と水平展開の両輪で、グローバル競争力強化を図る
1. 出荷動向
2024年に米国で新規顧客3社への供給が本格化
（表）ENCHEM LiB用電解液 出荷数量推移
（表）ENCHEM LiB用電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
欧米拠点計画は市況等を踏まえた最適化を推進
韓国の電解質生産拠点は2025年末に竣工予定
（表）Enchem LiB用電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）Enchem 電解液 製品ラインナップ
（図）ENCHEM 電池パック事業ロードマップ
セントラル硝子株式会社
EV市場の急激な環境変化の中、中長期戦略に向けた布石を推進
1. 出荷動向
2024年は欧州における需要変動に直面
（表）セントラル硝子 電解液 出荷数量推移
（表）セントラル硝子 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
米国では製造委託からの事業展開を推進
（表）セントラル硝子 電解液 生産拠点・生産能力推移
Soulbrain Co.,Ltd
主要顧客の今後の欧米需要に応え得る体制づくりを推進
1. 出荷動向
2024年は出荷数量・金額共に前年割れで推移
（表）Soulbrain 電解液 出荷数量推移
（表）Soulbrain 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2024年に米国・インディアナ工場が竣工、供給開始
LiPF6の内製化に向け、韓国で中国電解質メーカーと合弁設立
（表）Soulbrain 電解液 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）Soulbrain 電解液 製品ラインナップ
Dongwha Electrolyte Co.,Ltd.
2030年の売上高1兆ウォン達成に向け、生産体制・開発領域の拡充を推進
1. 出荷動向
2024年は前年比マイナス推移も、2025年に複数の新規案件を獲得
（表）Dongwha Electrolyte 電解液 出荷数量推移
（表）Dongwha Electrolyte 電解液 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2026年以降を見据え、欧米拠点の体制構築を推進
（表）Dongwha Electrolyte 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
電池特性向上、低コスト化に寄与する次期添加剤「PA806」を開発
全固体電池、ナトリウムイオン電池向け電解質開発も推進
（図）Dongwha Electrolyteの添加剤開発状況
多氟多新材料股份有限公司（Do-Fluoride New Materials Co., Ltd.）
出荷先・生産拠点の多角化を推進
1. 出荷動向
2024年は前年比横ばいで推移
（表）多氟多化工（DFD）電解質 出荷数量推移
（表）多氟多化工（DFD）電解質 出荷金額推移
（表）多氟多グループ企業
2. 生産拠点／生産能力動向
中国国内では新たに2つの生産拠点構築を推進、
海外では韓国に生産合弁企業を設立
（表）多氟多化工（DFD） 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
1万ｔ/年のLiFSI生産ラインは液体及び固体タイプを構築
森田新能源材料（張家港）有限公司
次なる市況変化に対応し得る体制づくりに注力
1. 出荷動向
2024年も戦略的に出荷数量を調整
（表）森田新能源材料 電解質 出荷数量推移
（表）森田新能源材料 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
生産性向上を実現した改良ラインの稼働を開始
インド、東南アジアでは現地合弁設立を視野に新拠点の検討を推進
（表）森田新能源材料 電解質 生産拠点・生産能力推移
関東電化工業株式会社
変動する需要を注視しつつ、市場からの要望に柔軟に対応し得る体制づくりを推進
1. 出荷動向
2024年も引き続き市況変動の影響を大きく受ける
（表）関東電化工業 電解質 出荷数量推移
（表）関東電化工業 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向、研究開発動向／製品動向
2024年で8千ｔ/年体制が完了、米国が求めるサプライ条件を踏まえた設備構築を推進
（表）関東電化工業 電解質 生産拠点・生産能力推移
新規添加剤の生産設備投資を推進
リチウム化合物リサイクルプラントは2027年の完工を目指す
（表）関東電化工業の主な設備投資状況
Foosung Co.,Ltd
市場変動による苦境に直面、今後の事業展開を模索
1. 出荷動向
市場環境の影響を受け、2年連続で厳しい状況が続く
（表）Foosung 電解質 出荷数量推移
（表）Foosung 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
韓国拠点は液体タイプ生産工場を竣工、海外拠点は引き続き慎重な姿勢を維持
（表）Foosung 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
ESS向けに新規添加剤の採用拡大を目指す
（表）Foosung 添加剤 生産拠点・生産能力推移
ステラケミファ株式会社（衢州北斗星化学新材料 有限公司）
次世代を対象とする新規添加剤の開発・提案に軸足
1. 出荷動向
2024年の北斗星化学の出荷は引き続き中国市況の影響を大きく受ける
LiB向け新規添加剤は2024年よりサンプルワーク開始
（表）ステラケミファ／衢州北斗星化学新材料 電解質 出荷数量推移
（表）ステラケミファ／衢州北斗星化学新材料 電解質 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
LiPF6生産拠点は中国拠点に集約、国内は新規添加剤等の次世代材料開発拠点へ
（表）ステラケミファ／衢州北斗星化学新材料 電解質 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（図）正極活物質被膜剤（SL-51）の外観及び被膜イメージ
4. セパレーターメーカー
上海恩捷新材料科技股份有限公司（Shanghai Energy New Materials Technology Co., Ltd.）
トップシェア故の攻勢を維持
1. 出荷動向
過去3年で出荷数量は2倍以上に拡大
（表）上海恩捷 セパレーター出荷数量推移
（表）上海恩捷 セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2024年は4拠点が本格稼働を開始
海外では新たにマレーシアでの工場建設を発表
（表）上海恩捷 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
（表）上海恩捷 グループ傘下 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（表）上海恩捷 湿式セパレーター ラインナップ
深圳市星源材質科技股份有限公司（Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.）
湿式と乾式の両輪で、市場プレゼンスの更な上昇を目指す
1. 出荷動向
2022～2024年にかけて前年を上回る成長率で推移
2024年は湿式出荷が大幅増
（表）星源材質 セパレーター出荷数量推移
（表）星源材質 セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
生産キャパシティは3年で3倍以上に拡大
2025年より海外拠点も稼働開始予定
（表）星源材質 セパレーター 生産拠点・生産能力推移
（表）星源材質 コーティング 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
アラミドコート製品を新たにラインナップ
半固体・固体電池向けセパレーター関連の取り組みも推進
旭化成株式会社
競争軸の深耕で市況変動への対応を目指す
1. 出荷動向
「ハイポアTM」は民生小型LiB向けで出荷増
「Celgard®」は停滞続くも、HEV用LiB向けが新たに始動
（表）旭化成 「ハイポアTM」 セパレーター 出荷数推移量／出荷金額推移
（表）Polypore 「Celgard®」 セパレーター 出荷数量推移／出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
カナダ新拠点では価格競争力の強化を目指す一貫生産ライン構築を推進
（表）旭化成「ハイポアTM」、 Polypore「Celgard®」 セパレーター 生産拠点／生産能力推移
W-SCOPE株式会社
生産技術・製品力の両面で将来の優位性確立を目指す
1. 出荷動向
2024年は欧州における年後半からの需要急減に影響を受ける
（表）W-SCOPE セパレーター出荷数量推移
（表）W-SCOPE セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
低コスト化を追求した生産革新を推進、WCP大型ラインへの適用もほぼ完了
（表）W-SCOPE セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
次世代LiBセルの生産効率向上、特性改善への寄与を視野に
新規製品の開発、提案を推進
（表）W-SCOPE セパレーター製品ラインアップ
東レ株式会社
停滞期の先を見据え、製品力と供給先ターゲットの拡張を推進
1. 出荷動向
2024年は欧米のEV市況変動に影響を受ける
（表）東レ セパレーター 出荷数量推移
（表）東レ セパレーター 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
日韓欧の3極体制で顧客需要に対応、欧州拠点の能増は今後の市況に応じて検討
（表）東レ セパレーター 生産拠点／生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
民生小型LiB向けは4μｍ品の量産出荷を開始
車載用LiB向けでは出力特性、安全性向上、それぞれに寄与する高付加価値品を開発
（表）東レ SETELATM製品ラインナップ（開発品含む）
住友化学株式会社
アラミドセパの競争力強化を2つのベクトルで推進
1. 出荷動向
車載用LiB向けは主要顧客のサプライチェーン変動の影響続く
民生向け等では新規供給を開始
（表）住友化学 セパレーター出荷数量推移
（表）住友化学 セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
コーティング速度の更なる高速化を視野に
今後の需要動向次第で第2ステップを準備
（表）住友化学 セパレーター 生産拠点／生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
サブμコート技術は民生小型LiBターゲットで量産準備を推進
SK ie Technology Co., Ltd
製品ポートフォリオの多様化と新規顧客の獲得により
市場変動への対応力向上を目指す
1. 出荷動向
3つの電池フォームファクターを対象とする製品ポートフォリオを構築
（表）SKIET セパレーター出荷数量推移
（表）SKIET セパレーター出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2025年にグローバル生産能力合計27.3億㎡／年体制を目指す
新たなR＆Dセンターを設立し、次世代セパレーターの開発に注力
（表）SKIET セパレーター 生産拠点・生産能力推移
3. 研究開発動向／製品動向
（図）SKIET 北米進出に向けたTimeLine
（表）SKIET セパレーター製品ラインアップ
（表）SKIET セパレーター研究開発動向
宇部マクセル株式会社
顧客ニーズを見据えた次なる一手で、更なる事業拡大に繋ぐ
1. 出荷動向
HEV市場の好調を受け出荷増で推移
（表）宇部マクセル セパレーター 出荷数量推移
（表）宇部マクセル セパレーター 出荷金額推移
2. 生産拠点／生産能力動向
2026年に向け、コーティングラインの能力増強を推進
（表）宇部マクセル セパレーター 生産拠点
3. 研究開発動向／製品動向
（表）宇部マクセル セパレーター 製品ラインアップ
