高齢化と後継者不足による農業人口の減少は、国内農業が直面する最重要課題のひとつである。大規模経営による省力・低コスト生産体系の確立、ICT・ロボット・センサー・IoTといった先端技術の活用が推進され、食品・中食・外食など異業種との連携による6次産業化への転換が急務となっている。
こうした中で注目を集めてきたのが植物工場である。季節や天候に左右されない安定生産、単位面積あたりの高い生産性を武器に異業種からの参入が相次ぎ、農林水産省の調べでは人工光型施設数は2012年3月時点の106施設から2024年2月時点で195施設へと、約1.8倍に拡大した。
しかし、市場は明らかに転換点を迎えている。人工光型施設数は2025年2月時点で191施設、2026年2月時点では190施設と、ここ数年は微減傾向で推移しており、収益を出せる事業者が残るフェーズへと移行しつつある。
実際、生産事業者が優先課題として挙げるのは、温湿度管理や作業管理といった「栽培技術の向上」、単価向上・安定的な取引先の確保といった「取引関係の構築」など、いずれも経営の根幹に関わる論点である。植物工場は依然として、本格的な産業形成に向けた途上にあるとみられる。
本調査レポートでは、有力植物工場事業者および資材・コンサルティング関連企業への調査分析を通じて、「どの事業者が、なぜ収益化に成功しているのか」を明らかにする。現状の課題と解決の方向性を整理したうえで、今後の市場性を展望し、参入・投資・事業見直しの各局面における意思決定に資する情報を提供する。
第1章 植物工場市場の展望と注目動向
1.完全人工光型植物工場市場の現在地
~施設数の拡大局面から、既存施設の再構築・収益性選別の局面へ~
(1)植物工場の種類
~完全人工光型は多段栽培方式で栽培面積あたりの生産効率を高める~
(2)完全人工光型植物工場の施設数推移(2012年~2026年)
~2026年は190施設、施設数は横ばいとなり再編局面へ~
(3)日本国内の主要な植物工場一覧
~生産能力だけでなく、稼働状況・販売形態・承継関係を把握~
(4)国内の人工光型植物工場における事業再編・計画見直しの主な事例
①法的整理
②生産終了・自主撤退
③新設計画の中止・断念(稼働前)
④運営主体の変更・事業承継
(5)植物工場業界カオスマップ
~完全人工光型植物工場のバリューチェーンと参入事業者のアライアンス~
2.植物工場の必要性を高める外部環境
~気候変動、農業労働力不足、食料安全保障が安定供給ニーズを高める~
(1)世界的なニーズ
~人口増加・都市化・水資源制約が、需要地近接型の野菜生産を求める~
①世界人口の増加に伴う食料需要の増加
~人口増加に加え、都市化、水制約、物流条件が市場性を左右~
②植物工場に関するSDGsターゲット
~SDGsとの関係を、投入資源と成果指標で評価~
③食料安全保障の面からも期待される植物工場
~感染症・紛争リスク、供給網の脆弱性評価へ~
(2)農業労働力の減少と高齢化
~農業従事者の減少、高温リスク、国内供給力の低下が進む~
①日本国内の基幹的農業従事者数・平均年齢推移(2010~2026年)
~2025年は約103万人、担い手減少と熟練技能の継承が課題~
②農作業中の熱中症による死亡者数の推移(2012~2024年)
~2024年は59人、気候変動が生産現場の安全と操業継続に影響~
③食料自給率の推移(1965~2025年度)
~生産額ベースは価格上昇で66%、カロリーベースは37%へ低下~
④食料安全保障の強化
~政府研究は葉菜量産から、マルチユース化と収益性向上へ~
⑤植物工場におけるCO₂の有効利用
~DAC・CCUは実証段階、導入効果は回収エネルギーとコストで評価~
⑥非結球レタスの作付面積・出荷量(2000~2024年)
~2020年代は高水準を維持しつつ、直近はやや減少~
3.植物工場の法規制と認証制度
(1)植物工場における法規制
~建物用途、農地、食品衛生、労働安全を立地段階で確認~
(2)認証制度 ~取引・品質保証に活用される認証制度~
4.植物工場のコスト高騰対策 ~電力単価だけでなく、電力・労働・物流原単位を管理~
(1)ランニングコストの高騰
①電気料金の推移(2021年1月~2026年7月)
~2026年7月の高圧全国平均は22.75円/kWh、電力単価と電力原単位の両面から管理~
②最低賃金額の推移(2013~2026年度)
~2026年度は全国加重平均1,177円(答申額)、人件費削減から労働生産性向上へ~
③農業生産資材物価指数(2019年1月~2026年8月)
~肥料・光熱動力は2020年比で約1.5倍、2026年に再上昇~
(2)物流規制施行後の輸送制約と植物工場の対応
~荷主規制の本格化で、商圏・出荷頻度・積載効率の設計が競争条件に~
①物流業界の現状と課題
~制度説明から、荷待ち・積載率・輸送距離の実務課題へ~
②植物工場生産事業者の取組み
~代替輸送の検討から、商圏・加工・出荷設計の見直しへ~
③プラントメーカー・資材関連事業者の取組み
~小型分散型と大型集約型を需要条件で使い分け~
5.植物工場と農福連携・遊休地活用
~社会的効果に加え、事業継続性と作業設計を評価~
(1)農福連携が注目される背景 ~障がい者の法定雇用率引き上げ~
(2)遊休資産の活用 ~廃校・空き施設・荒廃農地を植物工場の立地に~
(3)主な農福連携・遊休地活用事例一覧
~植物工場事業を通じた、障がい者支援等の取組み~
(4)農福連携型植物工場の類型別比較
~福祉就労型、一般就労型、サテライト雇用型~
6.植物工場におけるAI・データ活用の現状と展望
~データの取得は広がる一方、AIによる活用は先行企業にとどまる~
(1)AI・データ活用が求められる背景
(2)政策の動向
(3)活用領域と主な取り組み
(4)普及段階の評価 ~「データを取る」から「データで決める」への移行期~
(5)ビジネスモデルへの影響
~設備販売から、データ・サービスによる継続収入へ~
(6)課題・問題点
(7)今後の展望
7.特定非営利活動法人 植物工場研究会
~技術はなお発展途上、次の10年は産業化と標準化が焦点~
8.国内における植物工場市場の将来展望と今後の方向性
~レタス類中心の市場から、有望品目を含む市場へ~
(1)市場規模の定義と予測期間の考え方
~レタス類単独から「レタス類+有望品目」へ~
(2)完全人工光型植物工場の運営市場規模推移(レタス類+有望品目、金額ベース)
<2018~2030年度予測>
(3)植物工場レタス類の市場規模推移・運営事業者(金額ベース)
<2018~2030年度予測>
(4)植物工場レタス類の市場規模推移・運営事業者(重量ベース)
<2018~2030年度予測>
(5)新規市場・有望品目の市場規模推移
~ベビーリーフ・ハーブ類、イチゴ、機能性野菜、薬用植物等~
<2023~2030年度予測>
(6)レタス類の業種別需要動向(スーパー、コンビニエンスストア、外食、中食、その他)
(7)完全人工光型植物工場レタス類の需要シェア(2025年度)
(8)主要植物工場運営事業者のレタス関連売上高構成比(2025年度)と直近の売上高
(9)植物工場・建設工事市場<ストックベース(建屋+屋内関連資材)>
<2018~2030年度予測>
(10)2035年度・2040年に向けた長期展望
~2035年度は長期参考値、2040年度は方向感を示す参考値として提示~
(11)植物工場の今後の方向性 ~現状の課題と主要参入企業における対応策~
(12)市場拡大に向けた課題と求められる支援策
~農産物と設備・システムの両面で成長分野に~
①既存工場の設備更新・省エネ改修への支援
②電力コスト対策と再生可能エネルギー活用の支援
③補助制度の運用改善 ~公募時期、段階的拡張、自立性の重視~
④設計・衛生ガイドラインと設備の性能表示の整備
⑤閉鎖型施設の特性を踏まえた表示ルールと品質評価指標の整備
⑥植物工場システムの海外展開支援
⑦事業性データの共有と遊休施設の活用
⑧有望品目の事業化と新規市場開拓への支援
~栽培技術・品質規格・販路を一体で整備~
第2章 植物工場運営事業者の動向
1.主要企業の参入経緯
2.栽培概要 ~完全人工光型では依然としてレタス類が最多~
(1)人工光型植物工場の栽培品目動向
~レタス類が約9割を占め、イチゴ、ハーブ、花き類等も~
(2)主要企業の栽培概要
(3)有望品目の事業性評価
(4)イチゴ
①国内イチゴの収穫量・出荷量の推移(2015~2025年)
②生鮮イチゴ輸入量の推移(2015~2025年)
③生鮮イチゴの月別輸入量・国別輸入量構成比(2025年)
(5)ハーブ類
~外食のほか、コンビニエンスストアや中食メニュー等にも需要が高まる~
①ハーブ類の年別入荷量・金額(2019~2025年度)
②ハーブ類 慣行栽培産地の状況
③植物工場参入事業者のハーブ類栽培状況
(6)ワサビ
(7)その他の品目(エディブルフラワー(食用花)、メロン、イネ、ダイズ)
①エディブルフラワー(食用花)
②メロン
③イネ ~主食・医薬原料の両面で、人工光栽培の研究開発が進む~
④ダイズ
~代替タンパクの原料として期待、多段化と収穫の自動化で採算改善を探る~
3.栽培施設の概要
(1)主要参入企業の栽培施設概要
①自動化・自動搬送型の施設
②省力化設備を段階的に導入する施設
③省エネ・大規模量産型の施設
④中小規模・複数棟分散型の施設
(2)植物工場事業への新規参入、新工場建設の動向 ~大規模植物工場の事例~
①日産1t以上の主要な大規模植物工場(2026年9月時点)
4.各種助成制度の利用状況
(1)主要自治体における植物工場関連の助成制度例
~新規事業に対する手厚い負担も~
(2)主要参入事業者の各種助成制度利用状況
5.流通・販売体制
(1)主要企業の流通・販売体制
(2)販売動向
①主要企業の販売動向一覧(2026年)
②植物工場産野菜(リーフレタス)の店頭価格の変化
③生鮮野菜・サラダの購入額推移(1人1年あたり、1985~2025年)
④需要分野別の動向
~露地野菜の価格高騰で、安定調達の手段として評価が高まる~
(3)植物工場事例研究 有限会社新日邦808FACTORY
①企業概要と商品展開
~プロモーションで認知を広げ、業務用へ比重を移す~
②栽培概要 ~自動移植ロボットの導入で省人化を実現~
③導入店舗数(地域別・導入企業別)
6.課題・問題点
7.生産コスト等の高騰への対応策
8.物流の最適化と配送網の構築
9.今後の事業戦略
10.海外の植物工場市場と日本企業の勝ち筋
(1)2024年から2026年の2年間で何が起きたか
~海外注目事業者37社の定点観測~
(2)事業再編事例の分析 ~採算構造からみた共通要因~
①事例の整理
②共通する採算上の要因
③事業を継続・転換した企業の特徴
(3)適地評価マップ
(4)日本企業の海外展開事例
~需要家・小売との合弁、システム・技術の提供、高単価作物等~
(5)海外展開の勝ち筋マトリクスと日本企業への示唆
第3章 植物工場プラント・資材メーカーの動向
1.参入企業の動向
(1)事業概要と参入の経緯
①建屋・エンジニアリング展開型
②大学・研究機関発/要素技術起点の技術ベンチャー型
③小型分散・都市型のアグリテック参入型
2.分野別の技術・製品動向
(1)養液栽培システム
①たん液型栽培(DFT)
②薄膜水耕(NFT)
③近年の技術動向 ~省エネ化・自動化の最新事例~
④参入企業事例
(2)植物育成用光源
(3)複合環境制御システム
(4)自動化システム
①自動化が求められる背景と導入効果
②主要参入企業の自動化・省人化・省力化に対する取り組みや見解
3.主要取扱商品
4.商品政策/開発の方向性
5.販売動向
6.需要分野動向
(1)概況 ~導入主体・導入目的の多様化が進む~
(2)異業種の一般企業 ~遊休工場の活用と自社技術の応用~
(3)鉄道・電力・不動産 ~まちづくり型の導入が広がる~
(4)小売・外食・ホテル・食品 ~自社で使う野菜を自社で育てる~
(5)研究・大学・教育機関
~医薬原料植物など再現性の高い環境制御が求められる分野へ~
(6)農福連携・障害者就労支援・高齢者雇用 ~取組主体数は着実に増加~
(7)今後の需要展望
7.流通フロー・販売ルート
8.課題・問題点
9.生産コスト等の高騰への対応策
10.物流の最適化と配送網の構築
11.関連資材の標準化動向
12.今後の企業戦略
13.今後の市場見通し
第4章 植物工場運営事業者へのアンケート調査
1.アンケート回収結果
2.回答企業属性
3.直近の決算(営業利益ベース)
4.事業が安定化するまでの年数
5.生産コスト上昇による経営への影響
6.農産物の生産コストの上昇幅
(1)数年前と比較した生産コストの上昇幅
(2)生産コスト上昇の具体的な項目
(3)人材確保の状況
7.導入している植物育成用光源
8.今後の経営(生産)規模拡大の意向
9.その他、植物工場に関する自由意見
10.植物工場の操業停止・撤退等の一覧 ~アンケート調査で24件が明らかに~
<完全人工光型植物工場 アンケート個別調査票>(48件)
1)(株)ツバキベジムーブ
2)(株)ツバキベジムーブ
3)ELFIE GREEN(株)
4)特定非営利活動法人ソーシャルハウス
5)(株)モーベルファーム
6)(株)エフ&エフ
7)(株)ミスズライフ
8)(有)中川産業
9)(株)KiMiDoRi
10)(株)アップルファーム
11)(株)アルミス
12)(株)壱番屋
13)(株)ピックリバー
14)(有)東京ドリーム
15)NPO法人 歩実
16)いちごカンパニー(株)
17)(株)A-Plus
18)(株)Misumi
19)(株)エヌ・ピー・シー
20)(株)西渕スレート工業所
21)(株)平尾工務店
22)グローアンドグロー(株)
23)日章興産(株)
24)南大東村役場
25)(有)黒島組
26)旭テクノプラント(株)
27)協栄興業(株)
28)恒次工業(株)
29)三菱ガス化学(株)
30)社会福祉法人 旭川光風会
31)小林クリエイト(株)
32)上板町 技の館
33)清鋼材(株)
34)東西しらかわ農業協同組合
35)日本ガス(株)
36)日本山村硝子(株) 関西本社
37)豊田鉄工(株)
38)名水美人ファクトリー(株)
39)(株)野菜工房
40)(株)晃商
41)MIRAI(株)
42)RPGプラント(株)
43)(株)フレデリッシュ
44)ビストロ・ウールー
45)社会福祉法人蓮華園
46)北陸機材(株) スマイルリーフ スピカ事業部
47)(株)エクサ
48)ワークステーション細田
第5章 有力参入企業の個別動向(25社)
<植物工場運営事業者>(8社)
株式会社愛翔
~「うちぬき水」で育む高品質ハーブと、同業他社との連携によるレタス供給網を展開~
株式会社A-Plus
~新規顧客の開拓と同時に高付加価値な加工野菜の拡販に注力~
Jリーフ株式会社
~首都圏近郊で国内最大級の植物工場を運営~
有限会社新日邦 808FACTORY
~消費電力の低減、最適化等、生産効率化を進める~
株式会社ツバキベジムーブ
~栽培・販売ノウハウと自動化技術を融合し、植物工場野菜の供給体制を拡大~
ブロックファーム 合同会社
~省エネ型植物工場で多品種・変量生産と高付加価値化を進め、月次黒字を維持~
MIRAI株式会社
~野菜の品質を軸に、野菜事業とプラント事業の両輪で国内外の植物工場運営を支援~
株式会社モーベルファーム
~自社工場の生産性アップに加えパートナー植物工場の拡充も進む~
<プラントメーカー・関連企業>(17社)
株式会社エコデシック
~独自技術「Agrofactor」を活用し消費地近くでの中小規模の工場設置を提案~
MD-Farm 株式会社
~閉鎖型空間での安定的なイチゴ生産技術を確立、量産体制も間近~
OYASAI 株式会社
~設立初年度より収益は黒字を達成、東京と沖縄に拠点オープン~
株式会社キーストーンテクノロジー
~RGB 独立調光型LED と伴走型支援により、高付加価値型植物工場を提案~
グリーンテック&ラボ株式会社
~高速栽培技術と採算性評価を組み合わせ、植物工場の収益改善を支援~
株式会社Japan Vertical Farm
~建築一括対応と高付加価値栽培技術で福祉・海外需要を開拓~
スパイスキューブ株式会社
~業容拡大に向けた組織体制の強化及び外部連携の深化に取組む~
大成建設株式会社
~大規模工事のいらない放射式植物栽培ユニットを展開~
大和ハウス工業株式会社
~大規模生産でも均質で安定的な生産を可能にする植物工場を提供~
日本アドバンストアグリ株式会社
~アカデミアでの研究開発用途を中心にソリューション提供~
株式会社NEXTAGE
~完全人工光型植物工場でのワサビ栽培を実用化、国内外で栽培モジュールを販売~
株式会社ファームシップ
~青果流通と光合成エンジニアリングを両輪に、次世代農業の事業化を推進
プランツラボラトリー株式会社
~「PUTFARM」で培った環境制御技術を、植物工場から多様な生産施設へ展開~
株式会社プランテックス
~モジュール型植物工場の自動化・省資源化を実証、海外展開と高付加価値分野を開拓~
株式会社ベジ・ファクトリー(大気社グループ)
~自社工場の運営を行い、自ら植物工場野菜の需要を掘り起こす~
株式会社YUASA
~2026年に植物工場事業を引き継ぎ、次世代農業分野に参入~
株式会社リーフ・ラボ
~高速育種技術を活用した最適な品種の提供により、植物工場の収益性改善に貢献~