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2026年版 車載HMI市場動向調査 -AI-DV時代におけるHMIの付加価値競争の行方-
近年、自動車の価値は、単なる「移動手段」から「移動空間における体験価値」へと大きく転換しており、その中核を担う技術が車載HMI（Human Machine Interface）である。デジタルコックピットやIVI（In-Vehicle Infotainment）の進化に伴い、操作インターフェイスはタッチ、音声、ジェスチャーを組み合わせたマルチモーダル化が進展しており、HMIはブランド価値や顧客体験を左右する重要な差別化要素となっている。 また、電動化（EV）、自動運転、コネクテッド化の進展は、車載HMIの高度化を加速させている。特にEV市場では、走行性能に加えて車内体験が競争力を左右する重要な要素となり、OTA（Over-the-Air）による継続的な機能アップデートを前提としたソフトウェア中心の製品開発が一般化しつつある。さらに、Android Automotive OSをはじめとする車載プラットフォームの普及や、生成AI・音声AIを活用したインテリジェントアシスタントの進化により、競争の軸は個別製品からエコシステム全体へと移行している。今後は、ディスプレイの大型化・高機能化、HUD・AR技術の普及、さらにはパーソナライズやウェルネスサービスの拡充を背景に、HMIの役割は一層拡大すると見込まれる。 本資料では、これらの市場環境の変化を踏まえ、車載HMI市場の構造、主要OEM・サプライヤーの戦略、技術トレンドを体系的に整理するとともに、今後の市場機会と事業の方向性について考察する。
| 発刊日 | 2026年08月31日 | 体裁 | 465頁 |
|---|---|---|---|
| 資料コード | C68106400 | PDFサイズ | 19.3MB |
| カテゴリ | 環境・エネルギー、自動車、機械、エレクトロニクス / 情報通信 / 海外情報掲載 | ||
| 調査資料価格 | 220,000円（税込）～ 価格表を開く | ||
| 書 籍 | 定価 220,000円 （ 本体 200,000円 消費税 20,000円 ） |
|---|---|
| PDFレギュラー | 定価 220,000円 （ 本体 200,000円 消費税 20,000円 ） |
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セット (書籍とPDFレギュラー) |
定価 253,000円 （ 本体 230,000円 消費税 23,000円 ） |
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PDFコーポレート (法人内共同利用版) |
定価 440,000円 （ 本体 400,000円 消費税 40,000円 ） |
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セット (書籍とPDFコーポレート) |
定価 473,000円 （ 本体 430,000円 消費税 43,000円 ） |
|
PDFグローバルコーポレート (法人内共同利用版) |
定価 660,000円 （ 本体 600,000円 消費税 60,000円 ） |
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| 資料閲覧開始 | 閲覧室： 2026/10/31～ |
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リサーチ内容
調査結果のポイント
１．車載HMI市場動向
２．市場動向
３．展望と課題
総論
1.車載HMI市場概況
1.1.車内UXの中核へ進化する車載HMI――SDV・AI時代の競争軸
1.2.2030年の車載HMIはどう進化するか――安全性・快適性・収益化など5つのメリット
1.3.AIが変える2030～2035年の車載HMI――表示・操作・認識・決済をつなぐ次世代コックピット
1.3.1.AIが統合する2030年の車載HMI――車内機能から外部サービスまでをつなぐ中核基盤へ
1.3.2.2035年の車載HMIの競争軸は“統合”と“拡張”へ――AI×クラウド×都市連携
1.4.2035年の車載HMIはどこへ向かうか――人・車・都市をつなぐモビリティプラットフォームへ
1.5.2030年以降 車載HMI市場拡大を牽引する5つのポイント
1.5.1.車載HMIは“移動の決済プラットフォーム”へ――インカーペイメントの可能性
1.5.2.音声認識からAIコンパニオンへ――車載AIエージェントが拓くHMIの未来
1.5.3.C-V2Xが変える2030年代の車載HMI――交通社会を支える安全プラットフォームへ
1.5.4.車載HMIが変える高齢者運転支援――AIによる注意喚起とパーソナライズの進化
1.5.5.車載HMIは防災プラットフォームへ――リアルタイム災害情報で危険回避を支援
1.6.車載HMIの課題
1.6.1.車載HMI開発の複雑化とどう向き合うか――SDV時代のソフトウェア開発課題
1.6.2.車載HMI開発のコストはなぜ増えるのか――SDV時代の適正化と共通化戦略
1.6.3.車載HMIの差別化はどこへ向かうか――ハードからUX・AI・サービスへ
1.6.4.車載HMIの競争力はSoCに留まらず半導体・部材の論点も必須
1.7.将来展望
1.7.1.車載HMIは“操作系”から“統合IF”へ――SDV化がもたらす進化
1.7.2.“多機能化”から“安全な統合”へ――次世代車載HMIの競争軸
1.7.3.車載HMIは“部品”から“体験”へ――OEM・半導体・ソフトウェア企業の新たな競争地図
1.7.4.日中で差が広がる車載HMI競争――先行する中国OEMと日本OEMの課題
1.7.5.中国NIOのAI自律式完成検査が示すSDV時代の品質保証革新
1.7.6.VW Golf 8の失敗に学ぶ車載HMI――物理ボタン廃止が招いた混乱
各論
1.車載HMI市場規模
1.1.本調査資料において算出した「車載HMI市場」について
1.2.各市場の相互関係性
2.車載HMI市場規模
2.1.車載HMI市場（ハードウェア＋ソフトウェア）
2.2.車載HMI市場定義
2.2.1.レイヤ1：物理・ハードウェア起点のHMI
2.2.2.レイヤ2：表示・操作ロジック（UI/UX・ソフト化領域）
2.2.3.レイヤ3：体験・サービス層（プラットフォーム・SDV領域）
2.3.車載HMI市場におけるレイヤ別市場規模
2.3.1.全体市場規模推移：2035年に4,155億円規模へ拡大
2.3.2.レイヤ別市場動向の詳細分析
2.4.【Layer 1】HW・物理スイッチ（機能・階層分散型）
2.4.1.レイヤ1における「HMI市場規模」の全体推移
2.4.2.デバイス単価推移
2.4.3.搭載台数推移
2.4.4.まとめ
2.4.5.「スマホ連携・外付けADAS等」におけるHMI市場規模
2.4.6.デバイス単価推移
2.4.7.搭載台数の推移
2.4.8.まとめ
2.4.9.「カーナビゲーション（社外品）」におけるHMI市場規模の全体推移
2.4.10.デバイス単価推移
2.4.11.搭載台数の推移
2.4.12.まとめ
2.5.【Layer 2】UI/UX OEM主導（ドメイン統合・ソフト主導型）
2.5.1.純正コネクテッドシステムにおけるHMI市場規模の全体推移
2.5.2.ソフトウェア単価推移
2.5.3.搭載台数の推移
2.5.4.まとめ
2.5.5.「IVIソフトウェア」におけるHMI市場規模
2.5.6.ソフトウェア単価推移
2.5.7.搭載台数の推移
2.5.8.まとめ
2.5.9.「ディスプレイオーディオ（純正・HW）」におけるHMI市場規模
2.5.10.ディスプレイオーディオ単価推移
2.5.11.搭載台数の推移
2.5.12.まとめ
2.5.13.ナビ・IVIシステム（純正・HW）におけるHMI市場規模
2.5.14.ナビ・IVIシステム（純正・HW）単価推移
2.5.15.搭載台数の推移
2.5.16.まとめ
2.6.【Layer 3】IVI・HMI統合化（次世代統合コックピット）
2.6.1.「ボディ系システム（SW）」におけるHMI市場規模
2.6.2.台あたりシステム開発・ライセンスコスト推移
2.6.3.搭載台数の推移
2.6.4.ADAS系システム（SW）」におけるHMI市場規模
2.6.5.台あたりシステム開発・ライセンスコスト推移
2.6.6.搭載台数の推移
2.6.7.「HMIプラットフォーム」における市場規模
2.6.8.HMIプラットフォーム 単価
2.6.9.HMIプラットフォーム 搭載台数
2.7.車載HMIソフトウェア 1台あたり実装コストの構造
2.7.1.車載HMIソフトウェア 1台あたり実装コストの概況
2.7.2.車載HMIソフトウェア「実装コスト」と「ソフトウェア開発」との関連性
3.HMIサービス市場
3.1.車載HMIサービス（エコシステム・経済圏市場）
考え方
3.2.HMIサービス 市場規模
3.3.車載HMIサービスにおける「車両1台あたり年間収益」の動向
3.3.1.ハードウェアからソフトウェア/サービス業へ
3.3.2.サービスカテゴリ別の台あたり収益と成長性分析
3.4.車載HMI関連サービスにおける「利用者・契約者数」の動向とユーザー基盤
3.4.1.車載HMIサービス 利用者・契約数推移
3.4.2.サービスカテゴリ別の利用者・契約者数および推移分析
3.4.3.まとめ
4.車載HMIソフトウェア市場
4.1.車載HMIソフトウェア市場（開発・受託開発・ライセンス市場）
4.2.車載HMIソフトウェア市場概要
4.2.1..OEM・Tier1研究開発市場（合計 1,285億円・2025年実績）
4.2.2.受託開発市場（合計 1,646億円・2025年実績）
4.3.車載HMIソフトウェア市場
4.3.1.市場規模推移と将来予測
4.3.2.セグメント別動向
4.4.車載HMIソフトウェア 研究開発（内製）市場
4.4.1.OEMの車載HMIソフトウェア研究開発動向
4.4.2.Tier1の車載HMIソフトウェア研究開発動向
4.5.車載HMIソフトウェア 受託開発市場
4.5.1.車載HMIソフトウェアライセンス・ドライバ市場
4.5.2.車載HMIソフトウェア受託開発における協力会社・二次下請け市場の動向
5.車載HMIにおける法規・規格策定
5.1.車載HMI関連法規・規格の策定団体とその役割
5.2.代表的規格・ガイドライン
5.2.1.ISO 26262
5.2.2.ISO 21448（SOTIF）
5.2.3.JAMAガイドライン
5.2.4.UNECE R156
5.2.5.UNECE R157
5.2.6.GDPR
5.2.7.EU AI規制法（EU AI Act）
5.2.8.Euro NCAP
5.3.2030年に向けた車載HMIへの影響
6.車載HMI動向
6.1.表示系（ディスプレイ）
6.1.1.センターディスプレイ
6.1.2.メーターディスプレイ（インストルメントクラスター）
6.1.3.HUD（Head-Up Display）
6.1.4.その他ディスプレイ
6.1.5.主要OEMの対応状況
6.2.入力系HMI
6.2.1.タッチパネル／タッチスクリーン
6.2.2.ステアリングスイッチ
6.2.3.ジョグダイヤル／ロータリーコントローラー
6.2.4.ジェスチャー入力
6.2.5.音声入力/AIエージェント
6.2.6.タッチセンサー／静電容量センサー
6.2.7.ハプティック
6.2.8.物理スイッチ
6.2.9.まとめ
6.2.10.入力系 主要OEMの対応状況
6.3.車内モニタリングシステム
6.3.1.DMS：ドライバーモニタリングシステム
6.3.2.OMS：乗員モニタリングシステム
6.3.3.車内モニタリングシステム市場拡大の背景
6.3.4.技術トレンド
6.3.5.車内モニタリングシステムの課題
6.3.6.今後の展望
6.3.7.車内モニタリング OERM別対応状況（2026年6月時点）
6.4.スマートアクセス
6.4.1.スマートアクセスの進化
6.4.2.スマートアクセスを支える技術
6.4.3.OEMの対応状況
6.5.その他
7.主要市場における車載HMIの嗜好
7.1.車載HMI 世界主要市場別の傾向
7.2.スマートフォンOS
7.2.1.Android
7.2.2.iOS
7.2.3.その他OS
7.3.日本市場
7.3.1.日本市場の特徴
7.3.2.日本市場におけるスマートフォンOS動向
7.3.3.今後の見通し
7.4.中国市場
7.4.1.中国市場の特徴
7.4.2.中国市場におけるスマートフォンOS動向
7.4.3.今後の見通し
7.5.米国市場
7.5.1.米国市場の特徴
7.5.2.米国市場におけるスマートフォンOS動向
7.5.3.今後の見通し
7.6.EU市場
7.6.1.EU市場の特徴
7.6.2.EU市場におけるスマートフォンOS動向
7.6.3.今後の見通し
7.7.インド市場
7.7.1.インド市場の特徴
7.7.2.インド市場におけるスマートフォンOS動向
7.7.3.今後の見通し
8.車載HMI ソフトウェア市場
8.1.車載HMIソフトウェア市場の全体像
8.2.車載HMIソフトウェアの開発・分業構造
8.2.1.OEMの役割
8.2.2.Tier1サプライヤーの立ち位置と役割
8.2.3.受託ソフトウェア開発企業の立ち位置と役割
8.2.4.発注構造の変化
8.2.5.車載HMIソフトウェア開発市場拡大の背景
8.3.技術動向
8.3.1.HMIフレームワーク／HMIミドルウェア
8.3.2.3Dグラフィックス・リッチUI
8.3.3.マルチディスプレイ制御
8.3.4.音声認識・自然言語処理
8.3.5.生成AI連携
8.3.6.AR-HUD表示技術
8.3.7.ドライバーモニタリングシステムとの連携
8.3.8.Android Automotive OS、Linux、QNXなど車載OSとの関係
8.4.開発動向
8.4.1.OEMによるHMIソフトウェア内製化
8.4.2.Tier1・ソフトウェアベンダーとの共同開発
8.4.3.グローバル車種での共通プラットフォーム化
8.4.4.地域別カスタマイズ対応
8.4.5.OTAによる継続的改善
8.4.6.UI／UXデザイン会社との連携
9.インカーペイメント市場
9.1.インカーペイメントの概要と市場背景
9.2.市場拡大を牽引する4つの構造的背景
9.3.インカーペイメントの決済金額
9.4.市場規模推移と将来展望
9.5.主要ユースケースとサービス展開
9.5.1.エネルギー補給分野（EV充電・ガソリン給油）
9.5.2.モビリティ・インフラ関連決済（駐車場・有料道路）
9.5.3.車内エンタメ・デジタルコンテンツ・機能オンデマンド（FoD）
9.6.飲食・ドライブスルー・日常消費サービス
9.7.まとめ
9.8.エコシステムと主要プレーヤーの動向
9.8.1.インカーペイメントの複雑なエコシステム構造
9.8.2.日本OEM（自動車メーカー）の動向と戦略
9.8.3.海外OEMの動向
9.8.4.決済ブランド・サードパーティプラットフォームの動向
9.8.5.まとめ
9.9.普及に向けた課題と技術トレンド
9.9.1.インカーペイメント普及における課題
9.9.2.課題を克服する最新技術トレンド
9.10.「デジタルウォレット」市場との関わり
9.11.まとめ
9.11.1.インカーペイメントがもたらすビジネスモデルの根本的転換
9.11.2.今後予想される収益モデルの進化と多角化
9.11.3.自動運転（Level 3/4）時代における車内消費空間の変貌
9.11.4.まとめ
個票
1.トヨタ自動車
2.本田技研工業
3.日産自動車
4.マツダ
5.SUBARU
6.SUZUKI
7.ダイハツ
8.三菱自動車
9.いすゞ自動車
10.HYUNDAI・KIA
11.VolksWagenGroup
12.STELANTIS Group
13.Renault
14.メルセデス・ベンツ
15.BMW Group
16.GeneralMotors（GM）
17.FORD
18.TESLA
19.BYD
20.Geely
21.NIO
22.XEPENG
23.LiAuto
24.Xiaomi
25.DENSO
26.BOSCH
27.ASTEMO
28.AUMOVIO
29.HARMAN
30.Visteon
31.Panasonic
32.華為技術（Huawei）
33.Desay SV
34.アルプスアルパイン
35.東海理化
36.日本精機
37.NVIDIA
38.Qualcomm
39.Infinion
40.NXPセミコンダクターズ
41.ルネサスエレクトロニクス
42.QNX
43.Google
44.Apple
45.QtGroup
46.サンダーソフトジャパン
47.エレクトロビット
48.Cerence
49.Unity
50.Star
51.テュフラインランド
